Den Planer verwenden

Last updated: August 4, 2026

Der Planer hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und Ihrem Team mithilfe einer kalenderbasierten Ansicht zuzuweisen. Der Planer bietet jetzt auch eine kompakte Kalenderansicht für einen kompakteren Überblick.

Den Planer anzeigen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Planer.

Navigieren Sie im Kalender mithilfe der Schaltfläche Heute oder der Pfeiltasten, um verschiedene Daten anzuzeigen. Ganztägige Ereignisse werden oben im Kalender angezeigt und erweitern das Zeitfenster des Kalenders nicht mehr.

Sehen Sie sich die Ihnen zugewiesenen Personen auf der linken Seite des Kalenders an. Beachten Sie, dass interne Installer.com- und Proptly-Benutzer nicht im Planer angezeigt werden.

Die Zeitpräferenzen der Kundenbuchung sind jetzt direkt im Planerkalender in einem standardisierten und übersichtlichen Format sichtbar. Verfügbare Zeitfenster sind grün hervorgehoben, während nicht verfügbare Zeitfenster rot angezeigt werden, was Ihnen hilft, bevorzugte Zeitfenster schnell zu identifizieren.

Karten-Tagesansicht

Der Planer bietet jetzt eine Karten-Tagesansicht, die einen geografischen Überblick über alle geplanten Aufträge für einen bestimmten Tag bietet. Diese Ansicht ist ideal für die Optimierung von Routen und die Visualisierung der Auftragsverteilung.

So greifen Sie auf die Karten-Tagesansicht zu:

  1. Klicken Sie im Planer auf die Schaltfläche Karte neben den Kalenderansichtsoptionen (Tag, Woche, Monat).

  2. Die Karte zeigt Markierungen für alle für den ausgewählten Tag geplanten Aufträge an.

  3. Ein Klick auf eine Markierung zeigt Auftragsdetails wie Kunde, Adresse und zugewiesene Teammitglieder an.

  4. Sie können auch ungeplante Aufträge aus der Liste 'Zu planen' direkt auf die Karte ziehen und ablegen, um sie einem Ort und Zeitfenster zuzuweisen.

Aufträge vorbereiten

Aufträge, die zugewiesen werden müssen, erscheinen im Abschnitt Zu planen.

  • Der Abschnitt Zu planen listet Aufträge auf, die auf Zuweisung warten.

  • Im Abschnitt Zu planen werden die Zeitpräferenzen der Kundenbuchung sowie Postleitzahl und Stadt auf den kompakten Buchungskarten in einem standardisierten und übersichtlichen Format angezeigt, sodass Sie diese bei der Zuweisung von Aufträgen berücksichtigen können.

  • Der Text "Klicken, um Entfernungen anzuzeigen – ziehen, um zu planen" zeigt an, wie Aufträge aus dieser Liste zugewiesen werden.

  • Wenn Sie den Mauszeiger über eine Buchung oder einen ungeplanten Auftrag bewegen, werden jetzt zusätzlich die Entfernungen zu anderen relevanten Elementen angezeigt, was einen klareren Überblick für die Planung bietet.

Um Aufträge in diesen Abschnitt zu bekommen, müssen Sie diese zuerst erstellen. Details finden Sie unter Anfrage erstellen.

Buchungen erstellen, bearbeiten und neu planen

Der Planer bietet erweiterte Optionen zur Verwaltung von Buchungen. Sie können jetzt direkt von der Seite zur Buchungserstellung auf den Planer zugreifen. Wenn Sie eine neue Buchung erstellen, eine bestehende bearbeiten oder eine Buchung direkt im Planer neu planen, erscheint ein Dialogfeld Ereignis planen. In diesem Dialogfeld können Sie jetzt die ausführende Organisation aktualisieren und mehrere Teammitglieder einem Auftrag zuweisen.

  1. Dialogfeld Ereignis planen öffnen:

Um eine neue Buchung zu erstellen, klicken Sie auf ein leeres Zeitfenster im Planer.

  1. Um eine bestehende Buchung zu bearbeiten, klicken Sie auf das Buchungsereignis im Planer.

  2. Um eine Buchung neu zu planen, ziehen Sie das Buchungsereignis auf ein neues Zeitfenster oder klicken Sie darauf, um das Dialogfeld zu öffnen und die Zeit anzupassen.

  3. Suchen Sie im Dialogfeld Ereignis planen die Felder Ausführende Organisation und Zugewiesene.

  4. Wählen Sie die gewünschte ausführende Organisation und eine oder mehrere zugewiesene Personen aus den Dropdown-Listen aus.

  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

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