Manage your organization profile

Du kan visa och uppdatera din organisations grundläggande uppgifter, juridiska information, adress och lokaliseringsinställningar i din profil.

Hantera din organisationsprofil

1. Klicka på Inställningar i sidofältet.
2. Fliken Företag öppnas och visar din organisations profil.

Obs: Denna skärmbild behöver uppdateras för att återspegla det nya UI-färgschemat, som har ändrats från tallgrön primärfärg till förgrundssvart.

• Namn: Redigera din organisations primära namn.
• Juridisk information: Uppdatera din Organisationens juridiska namn (valfritt), Organisationsnummer, Momsregistreringsnummer, och Organisations-ID (krävs för betalningsinställningar). Om organisations-ID saknas kommer du att uppmanas att ange det under betalningsinställningsprocessen. Använd Set legal info, Redigera manuellt eller Ange manuellt för att mata in uppgifter.
• Adress: Visa eller ändra din företagsadress. För juridiska enheter i USA/Kanada inkluderar detta fältet Delstat/Provins.
• Faktureringsadress samma som företagsadress (valfritt): Markera denna ruta för att använda din företagsadress för fakturering.
• Fakturerings-e-post: Ange e-postadressen för faktureringskommunikation.
• Ägare: Organisationens ägare är ett obligatoriskt fält. Endast en befintlig ägare kan överföra ägarskap till en annan administratör inom organisationen.
• Tidszon: Välj din operativa tidszon.
• Standardspråk: Välj standardspråk för ditt konto från rullgardinsmenyn.
• Valuta (valfritt): Ställ in din föredragna valuta, nu inklusive AUD och NZD.
• Aktiverade funktioner: Som en föräldraorganisation kan du välja vilka funktioner som är tillgängliga för dina underorganisationer.
• Utbetalningsreferenskod: Ange en unik kod som kommer att inkluderas i alla framtida utbetalningsreferenser från Installer.com till din organisation. Detta hjälper dig att enkelt stämma av inkommande betalningar med din interna bokföring. Ändringar av denna kod gäller endast för utbetalningar som initieras efter ändringen.
• Entreprenörstaggar: Tilldela och hantera entreprenörstaggar för dina underorganisationer för att kategorisera och filtrera dem effektivt.
• Klicka på Spara för att tillämpa eventuella ändringar.

Filtrering av organisationer i administratörsapplikationen

Administratörer kan nu använda förbättrade filteralternativ för att effektivt söka och hantera organisationer inom administratörsapplikationen. Dessa filter låter dig begränsa listan över organisationer baserat på olika kriterier:

• Moderorganisation: Filtrera organisationer efter deras moderorganisation.
• Land: Filtrera organisationer baserat på deras registrerade land.
• Stad: Filtrera organisationer baserat på deras registrerade stad.
• Skapandedatum: Filtrera organisationer efter deras skapandedatum.
• Funktionsflaggor: Använd funktionsflaggor för att filtrera organisationer baserat på specifika egenskaper, såsom:
  • Organisationer som har underorganisationer.
  • Organisationer som har partnerskap.
  • Andra anpassade funktionsflaggor konfigurerade för ditt konto.

Dessa filter hjälper administratörer att snabbt hitta specifika organisationer eller grupper av organisationer för hanteringsuppgifter.

Relaterade artiklar

• Hantera teammedlemmar
• Konfigurera tjänsteområden och yrken

Behöver du hjälp? Kontakt via Pylon-widgeten.