Manage partner groups

Du kan organisera dina partners i grupper för att hantera dem mer effektivt och tillämpa specifika inställningar eller arbetsflöden.

Skapa en grupp

1. Navigera till sektionen Partners i ditt konto.
2. Klicka på knappen Skapa grupp eller liknande alternativ.
3. Ange ett Gruppnamn för din nya partnergrupp.
4. Klicka på Spara.

Den nya gruppen är nu tillgänglig för partnertilldelningar.

Redigera en grupp

1. Navigera till sektionen Partners.
2. Välj den grupp du vill ändra från listan.
3. Klicka på Redigera eller motsvarande alternativ.
4. Uppdatera Gruppnamn eller andra relevanta detaljer.
5. Klicka på Spara.

Dina ändringar i partnergruppen har tillämpats.

Tilldela partners

1. Navigera till sektionen Partners.
2. Välj den enskilda partner du vill tilldela.
3. Leta upp fältet Grupp eller tilldelningsalternativet inom partnerns detaljer.
4. Välj önskad grupp från rullgardinslistan.
5. Klicka på Spara.

Partnern är nu associerad med den valda gruppen. Superanvändare kan nu korrekt söka efter och välja partnerorganisationer under denna process.

Hantera externa ID:n för partnerorganisationer

Externa ID:n tillhandahåller en unik identifierare för partnerorganisationer, användbar för integrationer med externa system.

1. Navigera till sektionen Partners.
2. Välj den partnerorganisation du vill hantera.
3. Leta upp fältet Externt ID inom partnerns detaljer.
4. Ange eller uppdatera det externa ID:t vid behov.
5. Klicka på Spara.

Detta externa ID kan nu användas för att fråga och identifiera partnerorganisationer programmatiskt.

Bjud in installatörer med en länk

Du kan bjuda in installatörer att ansluta sig till din organisations partnernätverk med hjälp av en unik länk. Detta gör att installatörer kan registrera sig och automatiskt skicka en partnerförfrågan till din organisation.

1. Navigera till sektionen Partners.
2. Klicka på knappen Bjud in installatör.
3. Välj alternativet att Generera länk eller Bjud in via länk.
4. En unik inbjudningslänk kommer att genereras. Kopiera denna länk.
5. Dela länken med de installatörer du vill bjuda in.

När en installatör använder denna länk för att registrera sig, kommer en partnerförfrågan automatiskt att visas i dina inkommande förfrågningar.

Hantera inkommande partnerförfrågningar

När en installatör registrerar sig med din inbjudningslänk eller direkt begär ett partnerskap, kommer du att få en inkommande förfrågan.

1. Navigera till sektionen Partners.
2. Leta efter bannern eller sektionen Inkommande förfrågningar.
3. Granska detaljerna för den inkommande förfrågan.
4. Du kan välja att Acceptera eller Avvisa partnerförfrågan.
5. Om den accepteras kommer installatören att läggas till i din partnerlista. Du kan sedan tilldela dem till en grupp vid behov.

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.