Create a new webform

Last updated: August 4, 2026

Sie können Webformulare erstellen, um neue Aufträge zu generieren, die automatisch einem Arbeitsablauf und einem Beauftragten zugewiesen werden.

Neues Webformular erstellen

  1. Klicken Sie auf Webformulare.

  2. Klicken Sie auf Neues Formular erstellen.

  3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Webformular in das Feld Webformularname ein.

  4. Wählen Sie einen bestehenden Arbeitsablauf aus dem Dropdown-Menü Arbeitsablauf aus. Sie können auf Arbeitsabläufe bearbeiten klicken, um diese zu verwalten. Beachten Sie, dass, wenn Sie eine Arbeitsablaufvorlage aus einer anderen Organisation auswählen, eine aktive Partnerschaft mit dieser Organisation erforderlich ist.

  5. Wählen Sie einen Benutzer aus dem Dropdown-Menü Standardbeauftragter aus, um von diesem Webformular generierte Aufträge automatisch zuzuweisen.

  6. (Optional) Um ein Partnerlogo in Ihrem Webformular anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Partnerlogo anzeigen. Sobald aktiviert, sehen Sie ein Platzhalterlogo in der Webformularvorschau. Wenn Sie das Webformular mit einem Partner teilen, wird dessen Logo anstelle des Platzhalters angezeigt, wenn Kunden das Formular ausfüllen.

  7. Klicken Sie auf Senden, um das Webformular zu erstellen.

Das neue Webformular erscheint in Ihrer Webformularliste. Sie können den einem bestehenden Webformular zugeordneten Arbeitsablauf jederzeit bearbeiten, indem Sie zu dessen Einstellungen navigieren.

Fragen im Webformular-Editor verwalten

Nachdem Sie das Webformular erstellt haben, können Sie Fragen im Webformular-Editor hinzufügen und verwalten. Der Editor unterstützt jetzt die Inline-Darstellung von Fragen, sodass Sie sehen können, wie diese den Benutzern beim Erstellen des Formulars angezeigt werden.

So verwalten Sie Fragen:

  1. Navigieren Sie zum Webformular-Editor.

  2. Fügen Sie neue Fragen hinzu, indem Sie den gewünschten Fragetyp aus den verfügbaren Optionen auswählen.

  3. Bilder zu Fragen oder deren Alternativen hinzufügen. Bei Fragetypen, die Bilder unterstützen (z. B. Bildauswahl), können Sie ein Bild direkt zur Frage oder zu einzelnen Alternativen hochladen.

  4. Ändern Sie die Reihenfolge der Fragen mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion. Klicken und ziehen Sie eine Frage einfach an ihre neue Position im Formular.

  5. Bearbeiten Sie bestehende Fragen direkt im Editor, um deren Text, Typ oder andere Eigenschaften zu ändern.

  6. Strukturierte Auftragsattribute ansprechen. Sie können Fragen jetzt so konfigurieren, dass sie bestimmte strukturierte Auftragsattribute ansprechen, wie z. B. Name, E-Mail, Adresse, Kunden-ID oder Objektdetails. Dadurch können gesammelte Daten automatisch relevante Felder im Auftrag ausfüllen, was die Dateneingabe optimiert und die Genauigkeit gewährleistet.

  7. Externe ID erfassen. Sie können eine Frage so konfigurieren, dass sie eine 'Externe ID' für den Auftrag erfasst. Dies ermöglicht es Ihnen, Aufträge in Installer.com mithilfe einer eindeutigen Kennung mit externen Systemen zu verknüpfen.

  8. MPAN-Validierung anwenden. Für benutzerdefinierte Felder, die eine MPAN (Meter Point Administration Number)-Validierung erfordern, können Sie diese Validierung nun anwenden, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Daten ein gültiges MPAN-Format haben. Dies trägt zur Aufrechterhaltung der Datengenauigkeit bei energiebezogenen Installationen.

  9. Verbesserte Eingabefelder. Eingabefelder erweitern sich jetzt automatisch während der Eingabe, und Vorschläge werden inline gerendert, um die Benutzererfahrung beim Konfigurieren von Fragen oder beim Ausfüllen des Webformulars zu verbessern.

  10. Verbesserte Fragenvalidierung. Die Validierung von Webformularfragen für Pflichtfelder, einschließlich Mehrfachauswahl- und Dateifeldern, funktioniert jetzt wie erwartet und gewährleistet Datenrichtigkeit und Vollständigkeit.

Ihr Webformular teilen

Nach der Erstellung finden Sie die öffentliche URL für Ihr Webformular in den Einstellungen des Webformulars. Diese URL folgt dem Format /webforms/:webformId/fill, wobei :webformId der eindeutige Bezeichner für Ihr Webformular ist. Teilen Sie diesen Link mit Ihren Kunden oder Partnern, damit diese das Webformular ausfüllen können. Das Ausfüllen des Webformulars navigiert jetzt zu einer neuen dedizierten Auftragserstellungsseite. Zusätzlich leitet der 'Start'-Button in der Webformularliste Benutzer ebenfalls zu dieser neuen Auftragserstellungsseite weiter.

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