Manage bookings

Buchungen sind geplante Termine für Aufträge, die darauf ausgelegt sind, die Effizienz Ihres Teams zu optimieren und Kunden klare Zeitpläne zu bieten.

Buchungen verstehen

Buchungen sind spezifische, geplante Instanzen von Aufträgen, optimiert für eine effiziente Ausführung. Sie helfen Ihnen dabei:

Planung optimieren basierend auf Faktoren wie Reiseentfernungen für Ihr Team, Entfernungen zu anderen Aufträgen und Kundenpräferenzen.

Effizienz verbessern durch die Planung von Auftragsstandorten, um den perfekten Zeitrahmen vorzuschlagen und so mehr abrechenbare Stunden freizuschalten.

Kunden Klarheit bieten, die ihre bevorstehenden Buchungen über das Kundenportal einsehen können.

Buchungen sind untrennbar mit Aufträgen verbunden und stellen die geplante Ausführung der Arbeit zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort dar.

Zu Buchungen navigieren

• Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf Buchungen. Dieser Bereich ist durch ein Kalendersymbol gekennzeichnet.

Überblick über die Buchungsverwaltung

Während spezifische Schritte zur Erstellung, Bestätigung oder Stornierung von Buchungen im Bereich Buchungen verwaltet werden, bietet die Plattform Kontext für diese Aktionen:

• Eine Buchung erstellen beinhaltet die Planung eines Auftrags mithilfe eines Buchungsplaners, der die Fahrzeit optimiert und verschiedene Faktoren berücksichtigt, um den besten Zeitrahmen vorzuschlagen. Kundenverfügbarkeitspräferenzen werden nun prominent auf der Buchungserstellungsseite angezeigt und beeinflussen den Planungsprozess, um deren Verfügbarkeit zu berücksichtigen. Alle Buchungszeiten werden nun konsistent angezeigt, und ganztägige Buchungen sind deutlich als solche gekennzeichnet, wodurch der vorherige Zeitraum von 00:00-23:59 vermieden wird. Während der Erstellung oder Bearbeitung wurde der Prozess zur Zuweisung spezifischer Zugewiesener (z.B. einzelne Techniker oder Teams) vereinfacht, und bietet eine optimierte Auswahl, um sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen dem Auftrag zugeordnet werden. Zusätzlich sind die Schritte zur Buchungsdurchführung jetzt bearbeitbar, was Anpassungen an geplanten Aufträgen ermöglicht, ohne die ursprüngliche Buchungserstellung zu beeinflussen. Der Filter 'Meine Buchungen' wird jetzt über den globalen Ansichtsbereich-Umschalter gesteuert. Die Buchungsübersicht zeigt nun nur noch den Namen des Zugewiesenen an und nicht mehr einen separaten Namen der ausführenden Organisation. Sie können Buchungszugewiesene auch direkt von der Auftragsdetailseite aus anzeigen und verwalten, einschließlich derer von anderen Organisationen, was einen umfassenden Überblick darüber bietet, wer jeder Buchung zugewiesen ist, kategorisiert nach Status wie 'Todo', 'Active', 'Waiting', 'Overdue' und 'Expired'.

• Eine Buchung bestätigen kann Aktionen von Partnern oder Kunden beinhalten, wie durch Dashboard-Metriken wie Warten auf Partner und Warten auf Kunde angezeigt wird.

• Eine Buchung stornieren wäre typischerweise eine verfügbare Aktion innerhalb des Bereichs Buchungen für bestehende geplante Termine.

• Eine Buchung umplanen wurde verbessert und bietet flexiblere Optionen zur Anpassung von Zeiten und Daten unter Berücksichtigung der Ressourcenverfügbarkeit und Kundenpräferenzen.

• Ungeplante Aufträge werden gefiltert, um nur diejenigen anzuzeigen, die mit akzeptierten Akteurvertretern verbunden sind.

Buchungen, die über Workflow-Schritte erstellt oder bestätigt wurden, sind nahtlos in diese Oberfläche integriert. Diese Buchungen zeigen zusätzliche Details an, einschließlich eines Kommentar-Feldes und des Kommentarautors, die mehr Kontext aus dem Workflow-Prozesses liefern. Wenn eine Buchung erneut geöffnet wird, werden die vom Kunden übermittelten Buchungspräferenzen nun korrekt aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie immer die aktuellsten Informationen.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.