Forward an order

Sie können eine Anfrage an ein anderes Teammitglied oder einen Partner weiterleiten, um die Verantwortung neu zuzuweisen oder an einem Auftrag zusammenzuarbeiten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Inhaberschaft und Sichtbarkeit einer Anfrage zu übertragen, wobei die Sichtbarkeit für weitergeleitete Anfragen nun über die gesamte Kette der weitergeleiteten Akteure erweitert wird, nicht nur eine Ebene. Das System verfolgt nun auch, welche Organisation einen Akteurvertreter weitergeleitet hat.

Eine Anfrage weiterleiten

1. Navigieren Sie zu der spezifischen Anfrage, die Sie weiterleiten möchten.
2. Suchen und klicken Sie auf die Aktion Anfrage weiterleiten.
3. Sie können wählen, ob Sie die gesamte Anfrage weiterleiten oder spezifische Workflow-Schritte auswählen möchten.
   • Gesamte Anfrage weiterleiten: Die gesamte Anfrage, einschließlich aller ihrer Workflow-Schritte, wird an den/die ausgewählten Empfänger weitergeleitet.
   • Spezifische Schritte weiterleiten: Sie können einzelne Workflow-Schritte zur Weiterleitung auswählen. Für jeden ausgewählten Schritt haben Sie zwei Optionen:
     • Delegieren: Der/die ausgewählte(n) Schritt(e) wird/werden an den/die Empfänger delegiert. Der ursprüngliche Eigentümer behält die Übersicht.
     • Übertragen: Der/die ausgewählte(n) Schritt(e) wird/werden vollständig an den/die Empfänger übertragen, der/die der/die neue(n) Eigentümer dieser Schritte wird/werden.
4. Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger über die Akteur-Zuweisungs-Auswahl. Beachten Sie, dass Organisationen, die dem Auftrag bereits zugewiesen sind, nicht erneut ausgewählt werden können. Nach der Weiterleitung ist der Installateur für den Weiterleitenden im Versand-Schritt sichtbar.
5. Klicken Sie auf Weiterleiten, um die Aktion abzuschließen.

Verwandte Artikel

• Einen neuen Auftrag für einen Partner erstellen

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.