Use Quick Actions on Orders

Sie können Kunden schnell kontaktieren oder deren Kontaktinformationen über die Schnellaktionen in der Auftragsliste abrufen.

Schnellaktionen verwenden

1. Navigieren Sie in der Seitenleiste zu Aufträge.
2. Suchen Sie den gewünschten Auftrag in der Auftragslistentabelle.
3. Rufen Sie das Schnellaktionsmenü für diesen Auftrag auf.
4. Um dem Kunden eine E-Mail zu senden, wählen Sie die Option E-Mail an Kunden senden.
5. Ihr Standard-E-Mail-Client wird mit der vorausgefüllten E-Mail-Adresse des Kunden geöffnet.
6. Um die Telefonnummer des Kunden zu kopieren, wählen Sie die Option Telefonnummer kopieren.
7. Die Telefonnummer des Kunden wird in Ihre Zwischenablage kopiert.
8. Um die Quelle der letzten Aktivität zu öffnen, wählen Sie die Option Quelle der letzten Aktivität öffnen.
9. Um einen Auftrag auf Eis zu legen, wählen Sie die Option Auf Eis legen. Diese Schaltfläche ist immer für offene Aufträge sichtbar. Wenn die Aktion nicht verfügbar ist, erklärt ein Tooltip, warum sie deaktiviert ist.
10. Um einen Auftrag aus dem Status „Auf Eis gelegt“ zu entfernen, wählen Sie die Schaltfläche Auf Eis legen aufheben im Statusbanner des Auftrags. Diese Schaltfläche ist sichtbar, wenn ein Auftrag derzeit auf Eis liegt.
11. Um einen Auftrag abzuschließen, wählen Sie die Option Auftrag abschließen. Diese Aktion ist für Aufträge verfügbar, die als abgeschlossen markiert werden können.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.