Customize and save table views

Sie können Ihre Tabellenansichten anpassen, um die für Ihren Arbeitsablauf relevantesten Informationen anzuzeigen und Ihr bevorzugtes Layout zu speichern.

Tabellenspalten neu anordnen

1. Klicken und ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position innerhalb der Tabelle.

2. Lassen Sie die Spaltenüberschrift los, um sie abzulegen.

Die Spaltenreihenfolge wird sofort aktualisiert.

Spaltensichtbarkeit verwalten

Die Spalten 'Kunden-E-Mail' und 'Kunden-Telefonnummer' sind nicht mehr in der Bestellliste verfügbar. Um auf diese Informationen zuzugreifen, verwenden Sie bitte die Schnellaktionen. Sie können auch Arbeitsablaufversionen als Spalte im Auftrags-Dashboard anzeigen. Sie können auch Statistiken zum aktiven Schritt als Spalte anzeigen. Diese Spalte zeigt die Anzahl der Aufträge, die sich derzeit im aktiven Schritt befinden, im Vergleich zur Gesamtzahl der Aufträge im Arbeitsablauf (z.B. '3/10' bedeutet, dass 3 Aufträge von insgesamt 10 Aufträgen im aktiven Schritt sind). Zusätzlich können Sie jetzt eine Chat-Spalte anzeigen, die eine Schaltfläche zum Öffnen des Chat-Panels für einen bestimmten Auftrag enthält. Zusätzlich können Sie jetzt eine Letzte Aktivität-Spalte anzeigen, die die aktuellste Aktivität zu einem Auftrag zeigt. Zusätzlich können Sie jetzt eine Aktionsschaltflächenspalte 'Aktueller Schritt' anzeigen, die schnellen Zugriff auf Aktionen im Zusammenhang mit dem aktuellen Schritt eines Auftrags bietet. Zusätzlich zeigt die Spalte Installateur nun Informationen zum zugewiesenen Installateur, einschließlich Logos und Dispatch-Status (akzeptiert/wartet auf Annahme).

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabelle bearbeiten oder das Einstellungen-Symbol neben der Tabellenüberschrift.

2. Im Einstellungsfenster aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spaltennamen, um diese anzuzeigen oder auszublenden.

3. Klicken Sie auf Anwenden oder Speichern, um die Tabellenansicht zu aktualisieren.

Aufträge sortieren

Sie können die Auftragsliste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Eine neue Sortieroption, 'Buchungsstartdatum', ist jetzt verfügbar. Beim Sortieren nach 'Buchungsstartdatum' werden Aufträge ohne Buchung zuletzt in der Liste angezeigt.

Ihre Ansichtseinstellungen speichern

Ihre Tabellen- und Kartenansichtseinstellungen werden automatisch für zukünftige Sitzungen gespeichert. Das System merkt sich Ihr zuletzt gewähltes Layout, einschließlich Ihrer angepassten Spaltenreihenfolge, Sichtbarkeit und ob Sie eine Tabellen- oder Kartenansicht bevorzugen. Standardansichten, wie 'Aufgaben', sind jetzt bereichsneutral. Das bedeutet, dass eine einzelne Standardansicht ihren Inhalt dynamisch an den aktuell ausgewählten Bereich anpasst (z. B. 'Mein Bereich' oder 'Unternehmensbereich'). Zum Beispiel zeigt die Ansicht 'Aufgaben' Aufgaben an, die für 'Mein Bereich' relevant sind, wenn dieser Bereich ausgewählt ist, und Aufgaben, die für 'Unternehmensbereich' relevant sind, wenn 'Unternehmensbereich' ausgewählt ist. Diese Konsolidierung vereinfacht die Ansichtsverwaltung, indem die Notwendigkeit separater Standardansichten für jeden Bereich entfällt. Gespeicherte Ansichten wenden ihren Geltungsbereich nun korrekt auf Auftragszählungen und Filterfacetten an. Sie können auch die Spalten in der Auftrags-Tabelle durch Ziehen der Spaltentrenner in der Größe ändern. Diese benutzerdefinierten Breiten, bis zu einem Maximum von 2000px, werden gespeichert, und das System stellt nun sicher, dass der Inhalt in die Spalten passt und die Überschriften korrekt gekürzt werden, um ein verbessertes Seherlebnis zu gewährleisten. Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Bestelllistenansicht speichern, stellt das System sicher, dass der Zustand einer zuvor ausgewählten vordefinierten Ansicht unverändert bleibt. Jüngste Updates haben die Stabilität und Leistung beim Speichern und Verwalten dieser benutzerdefinierten Ansichten und Filter erheblich verbessert.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.