Create a new job for a partner

Sie können in Installer.com neue Aufträge erstellen, um Aufgaben für Ihre Kunden zu verwalten. Während der Erstellung eines Auftrags können Sie diesen für die Zuweisung an einen Partner vorbereiten.

Einen neuen Auftrag initiieren

Sie können einen neuen Auftrag für einen Partner auf verschiedene Weisen initiieren:

• Von der dedizierten Seite zur Auftragserstellung: Greifen Sie auf die neue Seite zur Auftragserstellung zu, um Webformular-Links, QR-Codes oder Einbettungscodes zu generieren, die Partner direkt zur Übermittlung von Aufträgen verwenden können.

• Manuell innerhalb der Plattform:

  1. Navigieren Sie zu Aufträge in der Seitenleiste, um bestehende Aufträge anzuzeigen.
  2. Klicken Sie in der oberen Leiste auf + Auftrag erstellen, um einen neuen Auftrag zu erstellen. Beim Erstellen oder Bearbeiten von Angebotszeilen für einen Auftrag können Sie nun Angebote erstellen, auch wenn einige Finanzfelder, wie 'Interner Preis', 'Zahlungsquelle' und 'Installateur-Auszahlung', nicht vollständig angegeben sind. Diese Felder bieten eine detailliertere Finanzkontrolle und -verfolgung für Ihre internen Vorgänge und sind nur für interne Benutzer innerhalb Ihrer Organisation sichtbar. Zusätzlich können Sie beim Erstellen eines neuen Auftrags nun eine 'Rechtliche Kunden-ID' und eine 'Eigenschaftsreferenz' angeben. Diese Felder helfen dabei, den Kunden und die mit dem Auftrag verbundene Immobilie eindeutig zu identifizieren, wodurch die Datengenauigkeit und Nachverfolgung verbessert werden.

  Bei der Erstellung werden alle Auftragsversendungen und die anfängliche Weiterleitung nun konsistent innerhalb des Auftragserstellungsprozesses verwaltet. Dies beinhaltet die Vorab-Zuweisung des 'Auftragsersteller'-Akteurs, wodurch automatisch eine Kette von Akteuren basierend auf dem für den Auftrag definierten Workflow initiiert wird. Dies stellt sicher, dass Aufträge von Anfang an korrekt weitergeleitet und zugewiesen werden. Zusätzlich werden Auftragstags nun automatisch mit Installateur-Tags des Hauptinstallateurs für die Disposition abgeglichen, was den Zuweisungsprozess optimiert. Für alle zugehörigen Buchungen weist das System diese immer der Organisation des Benutzers zu, der die Buchung vornimmt.

Wenn Sie eine Adresse in das Adress-Autovervollständigungsfeld eingeben, zeigt eine Echtzeit-Anzeige an, ob die Adresse für die Verfügbarkeit des Installateurs abgedeckt ist.

Aufträge überwachen, die Partnern zugewiesen sind

Das Dashboard bietet einen Überblick über Ihre Betriebsmetriken, einschließlich Aufträgen, die auf Partneraktionen warten.

• Wartet auf Partner — zeigt die Anzahl der Aufträge an, die derzeit auf eine Aktion eines Partners warten. Diese Karte enthält ein Pfeilsymbol, das anzeigt, dass Sie weitere Details anzeigen können.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.