View an order's workflow

Du kan se aktuell status och steg i en beställnings arbetsflöde direkt från dess detaljsida. Om beställningen är en testbeställning kommer en banderoll med texten 'Detta är en testbeställning' att visas högst upp på beställningens detaljsida.

Visa en beställnings arbetsflöde

1. Klicka på Beställningar i den vänstra navigeringsmenyn.

2. Välj en beställning från listan för att öppna dess detaljsida.

3. Granska avsnittet Arbetsflöde för att se sekvensen av steg, såsom "Order skapad", "Välj installatör" och "Jobbsvar", tillsammans med deras aktuella status (t.ex. "klar", "aktiv", "att göra"). Den omdesignade arbetsflödesvyn visar nu tydligt aktörerna och attribueringen för varje steg, vilket ger en omfattande översikt över vem som är involverad och ansvarig. För slutförda steg visas namnet på användaren som utförde åtgärden. För bokningsprestandasteg slås flera slutföranden (t.ex. efter en ombokning) samman till en enda 'redigerad' post i tidslinjen. Dessa statusar bestäms av tillgängliga åtgärder och funktioner för varje steg, snarare än enbart av organisationstilldelning. Genom att klicka på ett arbetsflödessteg öppnas en sidopanel, vilket gör att du kan se detaljerad information och interagera med steget, inklusive att utföra tillgängliga åtgärder. v2-stegsidan är nu standard och den enda vyn i kundportalen, med förbättrad responsivitet som anpassar sig sömlöst till olika skärmstorlekar. Observera att överhoppade steg inte längre är synliga i kundens tidslinje. Steget 'Bekräfta erbjudande' har uppdaterats med ett nytt utseende och förbättrade interaktionsmöjligheter. Det aktiva steget är visuellt markerat för att indikera arbetsflödets nuvarande stadium. Kommande och förhandsutförda uppgifter är nu tydligt åtskilda med ny färgkodning, vilket gör det enklare att följa framstegen. Dessutom kommer eventuella åtgärdsorsaker kopplade till ett steg eller statusändring att visas, vilket ger mer kontext för arbetsflödets progression. När ett steg sätts på paus, ändras knappen 'Sätt på paus' till 'Redigera paus', och du kan också ta bort 'på paus'-statusen direkt från pauslådan på stegsidan. Observera att kommentarer som läggs till arbetsflödessteg som är pausade är dolda för kunder, även om märket 'pausad till' fortfarande kan vara synligt för dem. Arbetsflödets tidslinje i kundportalen har nu kollapsbara sektioner, vilket ger en mer organiserad vy. Arbetsflödes- och tidslinjedata uppdateras automatiskt när webbläsarfliken återfår fokus. Om ett steg är otillgängligt kommer meddelandet 'steg hittades inte' att visas.

Beställningens detaljsida visar utförandet och statusen för arbetsflödet för den specifika beställningen. På beställningens detaljsida kan du också se live närvaroavatarer av andra användare som för närvarande tittar på samma beställning, vilket möjliggör medvetenhet om samarbete i realtid. Kunder kommer nu också att se tilldelade installatörsdetaljer på utskicksteg i arbetsflödesvyn. Den visar inte namnet på den underliggande arbetsflödesmallen eller ger ett direkt alternativ för att redigera mallen.

Relaterade artiklar

• Ställa in ett arbetsflöde
• Lägga till steg i en arbetsflöde

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.