Create a new job for a partner

Du kan skapa nya jobb i Installer.com för att hantera uppgifter för dina kunder. När du skapar ett jobb kan du förbereda det för tilldelning till en partner.

Initiera ett nytt jobb

Du kan initiera ett nytt jobb för en partner på flera sätt:

• Från den dedikerade sidan för orderskapande: Gå till den nya sidan för orderskapande för att generera webbformulärlänkar, QR-koder eller inbäddningskoder som partners kan använda för att skicka in jobb direkt.

• Manuellt inom plattformen:

  1. Navigera till Beställningar i sidofältet för att visa befintliga jobb.
  2. Klicka på + Skapa beställning i det övre fältet för att börja skapa ett nytt jobb. När du skapar eller redigerar offertrader för ett jobb kan du nu skapa offerter även om vissa finansiella fält, såsom 'Internt pris', 'Betalningskälla' och 'Installatörsutbetalning', inte är fullständigt specificerade. Dessa fält ger mer detaljerad ekonomisk kontroll och spårning för din interna verksamhet och är endast synliga för interna användare inom din organisation. Dessutom, när du skapar en ny beställning kan du nu ange ett 'Kundens juridiska ID' och en 'Fastighetsreferens'. Dessa fält hjälper till att unikt identifiera kunden och fastigheten som är kopplad till beställningen, vilket förbättrar datanoggrannheten och spårningen.

  Vid skapandet hanteras all orderutskick och initial routing nu konsekvent inom orderprocessen. Detta inkluderar förhandsutskick av 'Orderskapare'-aktören, vilket automatiskt initierar en kedja av aktörer baserat på arbetsflödet som definierats för ordern. Detta säkerställer att beställningar dirigeras och tilldelas korrekt från början. Dessutom matchas ordertaggar nu automatiskt med entreprenörstaggar på huvudinstallatören för utskick, vilket effektiviserar tilldelningsprocessen. För alla associerade bokningar kommer systemet alltid att tilldela dem till organisationen för den användare som utför bokningen.

När du anger en adress i fältet för automatisk adresskomplettering visas en realtidsindikator som visar om adressen har täckning för installatörstillgänglighet.

Övervaka jobb som tilldelats partners

Dashboard ger en översikt över dina operativa mätvärden, inklusive jobb som avvaktar åtgärd från en partner.

• Avvaktar partner — visar antalet jobb som för närvarande avvaktar åtgärd från en partner. Detta kort inkluderar en pilikon, vilket indikerar att du kan se mer information.

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.