Create a job template

Sie können Auftragsvorlagen, sogenannte Arbeitsabläufe, erstellen, um die Schritte und Details für gängige Auftragstypen zu definieren.

Neuen Arbeitsablauf erstellen

1. Klicken Sie in der Seitenleiste unter Operations auf Arbeitsabläufe.
2. Klicken Sie auf Neuen Arbeitsablauf erstellen.

Vorlagendetails definieren

1. Klicken Sie auf den Tab orderDescription.
2. Geben Sie im Feld Auftragsname einen Namen für die Vorlage ein.
3. Fügen Sie im Rich-Text-Editor Beschreibung eine detaillierte Beschreibung für die Auftragsvorlage hinzu.
4. Ziehen Sie Dateien hierher oder klicken Sie auf Dateien hier ablegen oder zum Hochladen klicken, um Anhänge hinzuzufügen.

Arbeitsablaufschritte definieren

1. Klicken Sie auf den Tab Arbeitsablauf.
2. Klicken Sie auf Neu hinzufügen, um einen Schritt hinzuzufügen.
3. Geben Sie im Feld Schrittname einen Namen für den Schritt ein.
4. Fügen Sie im Rich-Text-Editor Schrittbeschreibung eine Beschreibung für den Schritt hinzu.
5. Wählen Sie einen Bearbeiter für den Schritt aus. Kunde und Operator sind immer standardmäßig verfügbar. Sie können auch einen Installateur auswählen.
6. Wählen Sie die Rollen aus, die den Schritt sehen können, indem Sie die Kontrollkästchen unter Sichtbarkeit verwenden.
7. Wählen Sie einen Schritttyp aus dem Dropdown-Menü.
   • Booking Create: Dieser Schritttyp ermöglicht die Erstellung einer neuen Buchung.
     • Installateur-Auswahl anzeigen: Wenn aktiviert, ermöglicht diese Option dem Benutzer, einen Installateur während des Buchungserstellungsprozesses auszuwählen.
   • Booking Confirm: Dieser Schritttyp wird verwendet, um eine bestehende Buchung zu bestätigen.

Vorlage speichern oder veröffentlichen

1. Klicken Sie auf Entwurf speichern, um Ihren Fortschritt zu speichern, ohne die Vorlage zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Auftragsvorlage fertigzustellen und zu aktivieren.

Beim Duplizieren einer Workflow-Vorlage werden die Schrittgruppen nun neu generiert und verwaiste Schrittabhängigkeiten entfernt, wodurch sichergestellt wird, dass die duplizierte Vorlage vollständig unabhängig ist und Fehler vermieden werden. Zusätzlich sind beim Auswählen eines Quellrouters in der Kopier-Vorlagen-Auswahl nun alle verfügbaren Router, einschließlich Unterorganisationen, auffindbar.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.