Set up a workflow

Last updated: August 4, 2026

Sie können Arbeitsabläufe erstellen, um eine Reihe von Schritten für Ihre Aufträge zu definieren, die Konsistenz zu gewährleisten und Ihr Team zu leiten.

Neuen Arbeitsablauf erstellen

Hinweis: Das Erstellen neuer Arbeitsabläufe ist auf Administratoren mit aktivierter Workflow-Funktion beschränkt.

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste unter „Vorgänge“ auf Arbeitsabläufe.
  2. Klicken Sie auf Neuen Arbeitsablauf erstellen. Sie können wählen, ob Sie mit einer leeren Vorlage beginnen oder aus bestehenden Kunden- und Bediener-Vorlagen auswählen möchten, um Ihre Einrichtung zu optimieren.
  3. Geben Sie oben auf der Seite einen Namen für den Arbeitsablauf ein.

Beim Bearbeiten einer Workflow-Vorlage können Sie andere Benutzer sehen, die dieselbe Vorlage gerade ansehen. Ihre Live-Präsenz-Avatare werden angezeigt, sodass Sie sehen können, wer sonst noch an dem Workflow arbeitet oder ihn überprüft.

  1. Der Arbeitsablauf beginnt als leere Leinwand. Fügen Sie Ihren ersten Schritt hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche + klicken oder einen Schritttyp aus dem Schritteinstellungen-Panel auf der rechten Seite ziehen. Schritttypen wie „Auswahl“ und „Gruppe“ werden jetzt mit einem OptionCard-Design mit benutzerdefinierten Symbolen zur besseren visuellen Identifizierung angezeigt.
    • Geben Sie einen Schrittnamen ein.
    • Schalten Sie Erforderlich ein, wenn der Schritt abgeschlossen werden muss.
    • Schalten Sie Automatisch abschließen ein, um den Schritt bei Aktivität automatisch abzuschließen.
    • Neue Akteurstypen, 'Kunde' und 'Bediener', sind jetzt für Arbeitsablaufschritte verfügbar und werden immer erstellt, wenn ein Arbeitsablauf generiert wird. Sie können die Standardnamen für diese Akteure anpassen. Wählen Sie einen Bearbeiter aus Bediener, Kunde, Auftragsersteller oder Installateur aus. Wird kein Kundenname angegeben, wird in den Listen der Workflow-Akteure ein generisches 'Kunde'-Label angezeigt. Versandorganisationen können jetzt nach Auftragnehmer-Tags gefiltert werden, wenn die Akteur-Auswahl für Workflow-Schritte konfiguriert wird. Wenn Sie benutzerdefinierte Workflow-Akteure verwenden, beachten Sie, dass diese nicht vom Typ „Eigentümer“ oder „Kunde“ sein dürfen und ihre Slugs eindeutig sein müssen und nicht „owner“ oder „client“ lauten dürfen. Pro Workflow-Vorlage kann nur ein Eigentümer-Akteur und ein Kunden-Akteur zugewiesen werden. Beim Löschen eines Akteurs verhindern neue Validierungsprüfungen das Löschen, wenn der Akteur in Benachrichtigungen verwendet wird. Wenn mehrere Probleme das Löschen verhindern, werden diese nun gruppiert und zusammen angezeigt.
    • Aktivieren Sie die Sichtbarkeit für Rollen, die den Schritt anzeigen können (z. B. Bediener, Kunde, Installateur).
    • OfferPay- und OfferPayout-Schritte können jetzt automatisch übersprungen werden, wenn die Zahlung oder Auszahlung bereits beglichen ist.
    • Ein neuer Versand-Schritttyp ist für die Weiterleitung von Aufträgen an Installateure verfügbar. Beachten Sie, dass nach einem Versand-Schritt nun ein Bestätigungsschritt erforderlich ist.
    • Arbeitsablaufbenachrichtigungen zeigen jetzt korrekt den Namen des Akteurs an. Benachrichtigungen werden basierend auf der Aktivierung von Workflow-Schritten geplant, und Zeitzonenunterschiede werden automatisch berücksichtigt, um sicherzustellen, dass Benachrichtigungen zur korrekten Ortszeit für den Empfänger gesendet werden.
    • Angebotspreise innerhalb von Arbeitsablaufschritten sind für Benutzer mit der Rolle 'Eingeschränkt' ausgeblendet.
    • Auf der Workflow-Zeitleiste und den Schrittseiten haben die aktiven, bevorstehenden und vorab abgeschlossenen Schritte nun ein aktualisiertes visuelles Erscheinungsbild mit deutlichen Farben für verbesserter Sichtbarkeit.
    • Der Bewertungsschritt ist ausgeblendet für Organisationen, die keine Aufträge erstellen. This screenshot shows the Workflow Step Configuration page within the Ins...
  2. Fügen Sie im zentralen Inhaltsbereich eine detaillierte Beschreibung oder Anweisungen für den Schritt hinzu. Sie können jetzt auch benutzerdefinierte Felder direkt aus der Variablenauswahl des Editors erstellen. Benutzerdefinierte Felder, die als Aufgabenkontextvariablen in Workflow-Vorlagen verwendet werden, unterstützen jetzt mehrere Werte. Falsche skalare benutzerdefinierte Feldwerte (z. B. null, 0, false oder ein leerer String) werden nun in Vorlagenkontexten zu ihrem tatsächlichen Wert aufgelöst, anstatt in ein leeres Array umgewandelt zu werden. Dies gewährleistet eine genauere bedingte Logik und Datenverarbeitung innerhalb Ihrer Workflow-Vorlagen. Zusätzlich werden Variablen, die im aktuellen Kontext nicht verfügbar oder fehlend sind, jetzt im Editor visuell angezeigt, und das Überfahren mit der Maus zeigt einen Tooltip mit weiteren Informationen an.
  3. Klicken Sie auf Entwurf speichern, um Ihre Änderungen zu sichern, oder auf Veröffentlichen, um den Arbeitsablauf zu aktivieren. Ungespeicherte Entwurfsänderungen werden vor der Veröffentlichung automatisch gespeichert. Workflow-Entwürfe schlagen nicht länger aufgrund verwaister Schrittabhängigkeiten fehl, was einen reibungsloseren Entwurfsprozess gewährleistet. Sie können auch eine Entwurfsversion aus dem Verlauf der Workflow-Vorlage verwerfen. Navigieren Sie dazu zur Workflow-Vorlage, öffnen Sie deren Verlauf und wählen Sie den Entwurf aus, den Sie verwerfen möchten. Bestätigen Sie die Aktion, um den Entwurf aus der Historie zu entfernen. Die Verlaufsansicht zeigt nun auch Herausgeberinformationen und Auftragszahlen für jede Version an, und Sie können Versionen filtern, um spezifische Änderungen leichter zu finden.

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