Configure Booking Workflow Steps

Last updated: August 4, 2026

Sie können Arbeitsablaufschritte konfigurieren, um die Erstellung und Bestätigung von Buchungen zu automatisieren, einschließlich der Zuweisung von Installateuren und der Verfolgung des Buchungsverlaufs.

Buchungs-Arbeitsablaufschritte konfigurieren

  1. Greifen Sie auf Ihre Arbeitsablauf-Einstellungen zu, um einen Arbeitsablauf hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  2. Fügen Sie einen neuen Schritt zu Ihrem Arbeitsablauf hinzu und wählen Sie Buchung erstellen als Schritttyp aus.
  3. Innerhalb des Schritts Buchung erstellen definieren Sie Regeln für die Installateur-Auswahl, um automatisch einen oder mehrere Installateure zuzuweisen oder eine manuelle Auswahl zu ermöglichen. Der Zeitwähler ermöglicht nun die Auswahl von Buchungen, die nur eine Dauer haben. Zusätzlich ist die Kundenverfügbarkeitskarte nun auf der Buchungserstellungsseite innerhalb dieses Workflow-Schritts sichtbar, was sofortige Einblicke in die Kundenzeitpläne bietet. Sie können dem Buchungsschritt einen oder mehrere Ausführende zuweisen. Der Auswahlprozess für Ausführende wurde vereinfacht. Bei der Auswahl von Benutzern in Mehrfachauswahl-Dropdown-Menüs bleiben zuvor ausgewählte Benutzer während der Suche erhalten, was die Verwaltung von Zuweisungen erleichtert. Bei Benutzerbuchungen ist die ausführende Organisation kein auswählbares Feld mehr und wird automatisch von der Organisation des Benutzers abgeleitet. Der Ausführende ist die Einheit oder Person, die für die Durchführung der Buchung verantwortlich ist. Beachten Sie, dass bei 'Ausführen'-Schritten die Zuweisung des Buchungsausführenden immer auf den im ursprünglichen Workflow-Vorlagenschritt definierten Akteur verweist, selbst wenn der Workflow-Schritt selbst weitergeleitet wurde. Der Buchungskontext für Arbeitsablaufschritte wird nun streng durch eine direkte Gruppe oder Abhängigkeit zu einem Buchungserstellungsschritt bestimmt. Schritte ohne eine solche direkte Verknüpfung werden keinen Buchungskontext mehr ableiten. Die Aktionen zum Abschließen dieses Schritts, wie Speichern oder Fortfahren, sind nun Teil einer gemeinsamen und konsistenten Benutzeroberfläche für alle Workflow-Schritte.
  4. Fügen Sie einen weiteren Schritt hinzu und wählen Sie Buchung bestätigen als Schritttyp aus.
  5. Der Schritt Buchung bestätigen ermöglicht es Ihnen, Buchungsdetails zu überprüfen und abzuschließen, die nun plattformweit konsistent angezeigt werden, wobei alle Änderungen automatisch im Buchungsverlauf aufgezeichnet werden. Der für die Buchungsabwicklung verantwortliche Akteur wird nun explizit im 'Fälligkeits'-Abzeichen des Schritts angezeigt.

Duplizierte Arbeitsablaufschritte in injizierbaren Gruppen, die zuvor durch Vorlagenversionierung verursacht wurden, wurden behoben und werden nicht mehr angezeigt.

Verwandte Artikel

Benötigen Sie Hilfe? Kontakt Installer.com support.