Configure workflow step properties

Last updated: August 4, 2026

Sie können einzelne Arbeitsablaufschritte als erforderlich festlegen, deren Sichtbarkeit steuern, die automatische Vervollständigung aktivieren und sie bestimmten Rollen innerhalb Ihrer Organisation zuweisen.

Eigenschaften von Arbeitsablaufschritten konfigurieren

Hinweis: Client- und Operatorvariablen werden im Workflow-Editor nicht mehr angezeigt. Hinweis: Leere Schrittgruppen werden nicht zur Konfiguration angezeigt.

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Arbeitsabläufe.
Klicken Sie neben dem Arbeitsablauf, den Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.
Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte Arbeitsablauf ausgewählt ist, um die Schrittkonfigurationen anzuzeigen.
Um einen Arbeitsablaufschritt obligatorisch zu machen, schalten Sie den Schalter Erforderlich um. Nur Operatoren können den Status 'Erforderlich' umschalten. Beachten Sie, dass erforderliche Schritte nicht übersprungen werden können, wenn sie sich in einem 'Wartend'-Zustand befinden.
Um die automatische Vervollständigung für den Schritt zu aktivieren, schalten Sie den Schalter Automatische Vervollständigung um. Dieses Flag ermöglicht es, zukünftige Schritte im Arbeitsablauf für die automatische Vervollständigung zu markieren, wodurch der Prozess optimiert wird.
Um zu steuern, welche Rollen den Schritt sehen können, passen Sie die Kontrollkästchen für Sichtbarkeit für Kunde und Installateur an. Die Sichtbarkeit für Operator ist immer aktiviert und kann nicht geändert. Benachrichtigungswarnungen für Workflow-Schritte sind nun speziell auf öffentliche Akteure (Kunden und Installateure) basierend auf diesen Sichtbarkeitseinstellungen zugeschnitten.
Um den Schritt einem bestimmten Akteur zuzuweisen, wählen Sie eine Option aus den Bearbeiter-Optionsfeldern. Die Optionen umfassen nun neue Akteurstypen wie Kunde und Operator, neben bestehenden Rollen wie Installateur, und zeigen aussagekräftigere Namen an, um Ihnen bei der Identifizierung des richtigen Bearbeiters zu helfen.
Um eine Beschreibung für den Schritt bereitzustellen, die für den Betrachter oder Bearbeiter sichtbar ist, geben Sie den gewünschten Text in die entsprechenden Beschreibungsfelder ein. Dies ermöglicht es Ihnen, den am Schritt beteiligten Personen spezifische Anweisungen oder Kontext zu geben.

Das Condition Builder-Interface, das zum Definieren von Regeln und Logik innerhalb von Workflow-Schritten (z. B. für bedingte Sichtbarkeit oder Aktionen) verwendet wird, wurde erheblich verbessert. Es bietet jetzt eine intuitivere und benutzerfreundlichere Erfahrung zum Einrichten komplexer Bedingungen, wodurch es einfacher wird, präzises Workflow-Verhalten zu definieren.

Eigenschaften von 'Auswahl'-Schritten konfigurieren

Für 'Auswahl'-Schritte können Sie jetzt Zulässige Gruppen-IDs angeben. Diese Einstellung beschränkt, welche Benutzergruppen mit diesem spezifischen 'Auswahl'-Schritt interagieren oder ihn abschließen können, wodurch sichergestellt wird, dass nur relevantes Personal Auswahlen treffen kann.

Zusätzlich enthält der 'Auswahl'-Schritt jetzt eine Option Nach Injektion wiederholen. Wenn diese aktiviert ist, kann der 'Auswahl'-Schritt erneut ausgeführt oder präsentiert werden, nachdem er in einen Workflow injiziert wurde, was Flexibilität für Szenarien bietet, in denen eine Auswahl möglicherweise erneut überprüft oder geändert werden muss.

Eigenschaften von 'Angebot erstellen'-Schritten konfigurieren

Die Benutzeroberfläche der Seite 'Angebot erstellen' wurde für eine verbesserte Benutzererfahrung aktualisiert. Sie können jetzt auch Produkt-Tags für Angebotserstellungsschritte konfigurieren. Dies ermöglicht es Ihnen, spezifische Produkt-Tags mit Angeboten zu verknüpfen, die über diesen Schritt erstellt werden, was eine bessere Kategorisierung und Filterung von Produkten ermöglicht.

Standardwerte für Bestellfeldvorlagen verwalten

Beim Konfigurieren einer Bestellfeldvorlage können Sie jetzt alle zuvor gespeicherten Standardwerte löschen. Dies stellt sicher, dass das Feld nicht mit einem alten Standardwert vorab ausgefüllt wird, was eine neue Eingabe oder eine dynamische Standardwertzuweisung ermöglicht.

Navigieren Sie zu der Bestellfeldvorlage, die Sie ändern möchten.
Suchen Sie das Feld, in dem ein Standardwert festgelegt sein könnte.
Klicken Sie auf die Option Standardwert löschen (oder ein ähnliches UI-Element) für die gespeicherte Standardwert.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

Benutzerdefinierte Felder und Fragen konfigurieren

Arbeitsablaufschritte laden und zeigen jetzt benutzerdefinierte Feldwerte direkt aus Vorlagen an, einschließlich Mehrwert- und Dateitypen, wenn kein auftragsspezifischer Wert vorhanden ist. Für benutzerdefinierte Felder und Fragen innerhalb eines Arbeitsablaufschritts können Sie KI-Validierungsaufforderungen konfigurieren, um die Datenqualität und -konsistenz sicherzustellen. Zusätzlich können Fragen nun so konfiguriert werden, dass sie strukturierte Bestellattribute wie Name, E-Mail, Adresse, Kunden-ID und Immobilie erfassen und speichern, was eine direkte Zuordnung von Fragenantworten zu spezifischen Bestelldatenpunkten ermöglicht.

Navigieren Sie zu dem benutzerdefinierten Feld oder der Frage, die Sie konfigurieren möchten.
Um die KI-Validierung zu konfigurieren:
- Suchen Sie den Abschnitt KI-Validierungsaufforderung.
- Geben Sie eine klare und prägnante Aufforderung ein, die die KI anleitet, wie die Eingabe des Feldes zu validieren ist. Zum Beispiel: „Stellen Sie sicher, dass die eingegebene Telefonnummer eine gültige norwegische Mobilnummer ist, die mit 4 oder 9 beginnt und 8 Ziffern lang ist.“
Um eine Frage zu konfigurieren, die ein strukturiertes Bestellattribut erfasst und speichert:
- Suchen Sie die Einstellung Ziel-Bestellattribut (oder ein ähnliches UI-Element) für die Frage.
- Wählen Sie das gewünschte strukturierte Bestellattribut aus den verfügbaren Optionen, wie z.B. Name, E-Mail, Telefon, Adresse, Kunden-ID oder Immobilienreferenz. Dies verknüpft die Antwort der Frage direkt mit diesem Attribut in den Bestelldaten und stellt sicher, dass es erfasst, gespeichert und im Arbeitsablaufschritt korrekt angezeigt wird.
Speichern Sie Ihre Änderungen.

Dateianzeige in Workflow-Schritten konfigurieren

Angehängte Dateien innerhalb von Workflow-Schritten verfügen jetzt über ein verbessertes, automatisches Layout. Die vorherige Umschaltfläche für die Raster-/Listenansicht wurde entfernt, und Dateien werden optimiert und responsiv angezeigt. Dies gewährleistet eine konsistente und klare Darstellung aller angehängten Dokumente und Medien, ohne dass eine manuelle Layoutauswahl erforderlich ist.

[Neuer Screenshot, der das verbesserte Dateianzeige-Layout zeigt]

Zusätzlich ist der Fortschritt einzelner Workflow-Schritte, der beantwortete und insgesamt erforderliche Fragen anzeigt, jetzt in der Job-Timeline sichtbar.