Configure pre-complete steps

Last updated: August 4, 2026

Sie können Arbeitsablaufschritte so konfigurieren, dass sie vorab abgeschlossen werden, wodurch bestimmte Aufgaben automatisiert und Ihre Auftragsprozesse optimiert werden. Beachten Sie, dass die Vorab-Abschlussfunktion für Bestätigungsschritte (Angebot bestätigen, Buchung bestätigen, Versand bestätigen) nicht verfügbar ist, da diese Schritte der Annahme oder Ablehnung dienen. Diese Funktion ermöglicht es, Schritte ohne manuelles Eingreifen als abgeschlossen zu markieren, was sich auf den Arbeitsablaufverlauf und den Schrittstatus auswirkt.

Vorab-Fertigstellung einrichten

  1. Greifen Sie auf Ihre Arbeitsablaufeinstellungen zu: Navigieren Sie zu Einstellungen und wählen Sie Arbeitsabläufe.
  2. Wählen Sie den spezifischen Arbeitsablauf aus, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie den einzelnen Schritt aus, den Sie für die Vorab-Fertigstellung konfigurieren möchten.
  4. Suchen Sie die Option für die Vorab-Fertigstellung, z. B. einen Umschalter oder ein Kontrollkästchen, und aktivieren Sie diese.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Einstellung für die Vorab-Fertigstellung auf den Schritt anzuwenden.

Auswirkungen auf den Arbeitsablauf verstehen

  • Verlaufsbeschleunigung: Vorab abgeschlossene Schritte werden automatisch als abgeschlossen markiert, wenn der Arbeitsablauf sie erreicht, wodurch der Arbeitsablauf ohne Verzögerung voranschreiten kann.
  • Statusaktualisierung: Der Status eines vorab abgeschlossenen Schritts ändert sich automatisch zu Abgeschlossen, sobald die vorhergehenden Schritte beendet sind.
  • Sichtbarkeit: Vorab abgeschlossene Schritte werden im Arbeitsablaufverlauf und in den Schrittüberschriften mit einem grünen Symbol und schwarzem Titel als abgeschlossen angezeigt und bieten so einen klaren Überblick über den automatisierten Fortschritt.
  • Primäre Aktionsschaltfläche: Wenn ein vorab abgeschlossener Schritt im automatischen Abschlussmodus ist, wird die Beschriftung der primären Aktionsschaltfläche als Bearbeiten angezeigt.

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