Add steps to a workflow

Last updated: August 4, 2026

Sie können Arbeitsabläufe anpassen, indem Sie Schritte hinzufügen, um Ihr Team durch Aufgaben zu führen und Konsistenz sicherzustellen.

Einen Arbeitsablauf erstellen

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter dem Abschnitt „Vorgänge“ auf Arbeitsabläufe.

  3. Klicken Sie auf + Neuen Arbeitsablauf erstellen.

Neue Arbeitsabläufe beginnen ohne Schritte, sodass Sie diese hinzufügen müssen.

Arbeitsablaufschritte konfigurieren

Der Workflow-Editor verfügt jetzt über eine breitere Schrittliste, die eine umfassendere Übersicht ermöglicht. Auch wenn das Feature-Flag für Schrittseitenversionen aktiviert ist, wird die Schrittseite standardmäßig in Version 1 angezeigt. Benutzer müssen sich explizit für Version 2. Beachten Sie, dass in der Benutzeroberfläche zur Angebotserstellung innerhalb von Workflow-Schritten (v2) die Überschrift „Angebot erstellen“ und das „Aktiv“-Abzeichen jetzt ausgeblendet sind.

So konfigurieren Sie einen Schritt:

  1. Geben Sie einen Schrittnamen ein.

  2. Fügen Sie Inhalte mithilfe des Rich-Text-Editors hinzu.

  3. Wählen Sie einen Bearbeiter über die aktualisierte durchsuchbare Dropdown-Liste. Sie können jetzt Workflow-Schritte einer breiteren Palette von Akteurstypen zuweisen, einschließlich der neu eingeführten Rollen Kunde und Operator, zusätzlich zum Installateur. Die angezeigten Akteur-Namen werden jetzt korrekt und aussagekräftiger angezeigt, wenn Sie Workflow-Schritte hinzufügen oder injizieren. Sie können diese Standard-Akteur-Namen auch anpassen, um sie besser an die Terminologie Ihrer Organisation anzupassen.

  4. Überprüfen Sie die Sichtbarkeit für die gewünschten Akteure.

  5. Beachten Sie, dass Kundenbenutzer keine Eingabefelder in Arbeitsablaufschritten sehen werden, in denen sie nicht der vorgesehene Akteur sind, selbst wenn der Schritt für sie sichtbar ist.

  6. Client-Akteure können keine Schritte zu einem Workflow hinzufügen.

  7. Beachten Sie, dass leere Schrittgruppen nicht angezeigt werden.

Einen neuen Schritt hinzufügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Schritte zu Ihrem Arbeitsablauf hinzuzufügen:

  1. Am Ende hinzufügen: a. Klicken Sie oben im Editor auf Hinzufügen. b. Wählen Sie im Dialogfeld „Schritt hinzufügen“ einen Schritttyp aus der durchsuchbaren Dropdown-Liste (z.B. Standardschritt, Angebot bezahlen, Angebot auszahlen). Dieses Feld verfügt jetzt über ein aktualisiertes Erscheinungsbild und eine verbesserte Funktionalität, die das Suchen und Auswählen erleichtert. Standardmäßig werden nur einfügbare Schritte angezeigt. Nicht einfügbare Schritte sind für Bediener sichtbar. c. Konfigurieren Sie den neuen Schritt, indem Sie die Aktionen aus Schritt 1 wiederholen.

  2. Vor oder nach einem bestehenden Schritt hinzufügen: a. Navigieren Sie zu dem Arbeitsablauf, den Sie bearbeiten möchten. b. Suchen Sie den Schritt, den Sie hinzufügen möchten. c. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (Ellipse) neben dem Schrittnamen. d. Wählen Sie Schritt davor hinzufügen oder Schritt danach hinzufügen aus dem Dropdown-Menü. e. Wählen Sie im Dialogfeld „Schritt hinzufügen“ einen Schritttyp aus der durchsuchbaren Dropdown-Liste (z.B. Standardschritt, Angebot bezahlen, Angebot auszahlen), und konfigurieren Sie den neuen Schritt.

Auswahlschritt (v2)

Der 'Auswahlschritt' wurde mit einer neuen v2-Benutzeroberfläche aktualisiert, die erweiterte Funktionen zum Erstellen dynamischer Entscheidungspunkte in Ihrem Arbeitsablauf bietet. Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen, dem Benutzer mehrere Optionen zu präsentieren und ihn basierend auf seiner Auswahl auf verschiedene Pfade zu führen. Die neue Benutzeroberfläche bietet eine intuitivere Möglichkeit, Auswahlmöglichkeiten und deren nachfolgende Aktionen zu definieren.

SMS-Schritte

SMS-Nachrichten, die über Workflow-Schritte gesendet werden, werden nun übersprungen, wenn die Telefonnummer des Empfängers als Festnetzanschluss erkannt wird. Der Aufgabenstatus für solche Nachrichten wird 'Übersprungen' mit einem Grund anzeigen.

Bilder zu Fragen und Alternativen hinzufügen

Beim Konfigurieren von Schritten, die Fragen mit Multiple-Choice-Alternativen enthalten, können Sie jetzt die Klarheit verbessern, indem Sie Bilder sowohl zu den Fragen als auch zu ihren einzelnen Alternativen hinzufügen. Dies kann über die Bild-Upload-Option erfolgen, die in den Einstellungen für Fragen und Alternativen verfügbar ist.

Auftragsattributfragen

Sie können Auftragsattributfragen zu Ihren Workflow-Schritten hinzufügen, um Informationen aus dem zugehörigen Auftrag automatisch vorab auszufüllen. Wenn Sie eine Auftragsattributfrage konfigurieren, wählen Sie das spezifische Auftragsattribut aus, das Sie erfassen oder anzeigen möchten. Während der Workflow-Ausführung werden diese Fragen automatisch mit den entsprechenden Daten aus dem Auftrag gefüllt, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und die Genauigkeit sichergestellt wird.

Vorlagenfragen mit Auftragsattributen verknüpfen

Sie können auch bestehende Workflow-Vorlagenfragen mit spezifischen Auftragsattributen verknüpfen. Dies ermöglicht es Ihnen, vordefinierte Fragen wiederzuverwenden und deren Antworten automatisch das entsprechende Auftragsattribut ausfüllen oder aktualisieren zu lassen. Suchen Sie beim Konfigurieren einer Vorlagenfrage innerhalb eines Workflow-Schritts nach einer Option wie „Mit Auftragsattribut verknüpfen“ oder Ähnlichem. Wählen Sie das gewünschte Auftragsattribut aus der Dropdown-Liste. Die Antwort, die für diese Vorlagenfrage während der Workflow-Ausführung gegeben wird, wird dann dem ausgewählten Auftragsattribut zugeordnet.

Einen aktiven Schritt löschen

Sie können aktive Schritte innerhalb eines Job-Workflows löschen.

  1. Navigieren Sie zu dem Arbeitsablauf, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Suchen Sie den Schritt, den Sie löschen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol (Ellipse) neben dem Schrittnamen.
  4. Wählen Sie Schritt löschen aus dem Dropdown-Menü.
  5. Bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Speichern oder veröffentlichen

Beim Speichern Ihres Arbeitsablaufs werden alle zu seinen Schritten hinzugefügten Aufgaben nun zuverlässig gespeichert. Arbeitsablaufvorlagen können nun aktualisiert werden, auch wenn sie zu einer leeren Menge von Schritten führen, was zuvor einen Fehler verursachte.

  1. Klicken Sie auf Entwurf speichern für Ihre Fortschritte, ohne den Arbeitsablauf zu aktivieren.

  2. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um den Arbeitsablauf live zu schalten und zur Verwendung verfügbar zu machen.

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie den Installer.com Support.