Set up a workflow

Du kan opprette arbeidsflyter for å definere en serie med steg for jobbene dine, noe som sikrer konsistens og veileder teamet ditt.

Opprett en ny arbeidsflyt

Merk: Opprettelse av nye arbeidsflyter er begrenset til administratorer med arbeidsflytfunksjonen aktivert.

1. Klikk på Arbeidsflyter i sidestolpen under "Operasjoner".
2. Klikk på Opprett ny arbeidsflyt. Du kan velge å starte fra en tom mal eller velge fra eksisterende klient- og operatørmaler for å strømlinjeforme oppsettet ditt.
3. Skriv inn et Navn på arbeidsflyt øverst på siden.

Når du redigerer en arbeidsflytmal, kan du se andre brukere som for øyeblikket ser på den samme malen. Deres live tilstedeværelsesavatarer vil vises, slik at du kan se hvem andre som jobber med eller gjennomgår arbeidsflyten.

4. Arbeidsflyten starter som et tomt lerret. Legg til ditt første steg ved å klikke på +-knappen eller dra en stegtype fra Innstillingspanel for steg til høyre. Stegtyper som 'Valg' og 'Gruppe' vises nå med et OptionCard-design med tilpassede ikoner for bedre visuell identifikasjon.
   • Skriv inn et Navn på steg.
   • Slå på Obligatorisk hvis steget må fullføres.
   • Slå på Automatisk fullføring for å automatisk fullføre steget når det er aktivt.
   • Nye aktørtyper, 'Kunde' og 'Operatør', er nå tilgjengelige for arbeidsflytsteg og opprettes alltid når en arbeidsflyt genereres. Du kan tilpasse standardnavnene for disse aktørene. Velg en Oppdragsansvarlig fra Operatør, Kunde, Ordreoppretter eller Montør. Hvis et klientnavn ikke er oppgitt, vil en generisk 'Kunde'-etikett vises i lister over arbeidsflytaktører. Utsendingsorganisasjoner kan nå filtreres etter entreprenøretiketter når du konfigurerer aktørvalg for arbeidsflytsteg. Hvis du bruker egendefinerte arbeidsflytaktører, merk at de ikke kan være av typen 'Eier' eller 'Kunde', og deres slugs må være unike og kan ikke være 'owner' eller 'client'. Det kan kun tildeles én eieraktør og én klientaktør per arbeidsflytmal. Når du sletter en aktør, forhindrer nye valideringskontroller sletting hvis aktøren brukes i varsler. Hvis flere problemer forhindrer sletting, blir de nå gruppert og vist sammen.
   • Merk av for Synlighet for roller som kan se steget (f.eks., Operatør, Kunde, Montør).
   • OfferPay- og OfferPayout-steg kan nå automatisk hoppes over hvis betalingen eller utbetalingen allerede er avgjort.
   • En ny Utsending-stegtype er tilgjengelig for ruting av ordrer til montører. Merk at et bekreftelsessteg nå er påkrevd etter et utsendingssteg.
   • Arbeidsflytvarsler viser nå korrekt aktørnavn. Varsler planlegges basert på aktivering av arbeidsflytsteg, og tidssoneforskjeller håndteres automatisk for å sikre at varsler sendes til riktig lokal tid for mottakeren.
   • Tilbudspriser i arbeidsflytsteg er skjult for brukere med rollen 'Begrenset'.
   • På arbeidsflyttidslinjen og stegsidene har de aktive, kommende og forhåndsfullførte stegene nå et oppdatert visuelt utseende med distinkte farger for forbedret synlighet.
   • Vurderingssteget er skjult for organisasjoner som ikke oppretter ordrer.
5. Legg til en detaljert beskrivelse eller instruksjoner for steget i det sentrale innholdsområdet. Du kan nå også opprette egendefinerte felt direkte fra redigeringsprogrammets variabelvelger. Egendefinerte felt som brukes som oppgavekontekstvariabler i arbeidsflytmaler støtter nå flere verdier. Falske skalære egendefinerte feltverdier (f.eks. null, 0, false, eller en tom streng) blir nå løst til deres faktiske verdi i mal-kontekster, i stedet for å bli konvertert til en tom matrise. Dette sikrer mer nøyaktig betinget logikk og datahåndtering i arbeidsflytmalene dine. I tillegg er variabler som er utilgjengelige eller mangler i den nåværende konteksten nå visuelt indikert i redigeringsprogrammet, og å holde musepekeren over dem vil vise et verktøytips med mer informasjon.
6. Klikk på Lagre utkast for å lagre endringene dine eller Publiser for å gjøre arbeidsflyten aktiv. Usorterte utkastendringer lagres automatisk før publisering. Utkast til arbeidsflyter mislykkes ikke lenger på grunn av foreldreløse trinn-avhengigheter, noe som sikrer en jevnere utkastprosess. Du kan også forkaste en utkastversjon fra arbeidsflytmalens historikk. For å gjøre dette, naviger til arbeidsflytmalen, åpne historikken, og velg utkastet du ønsker å forkaste. Bekreft handlingen for å fjerne utkastet fra historikken. Historikkvisningen viser nå også utgiverinformasjon og antall ordrer for hver versjon, og du kan filtrere versjoner for enkelt å finne spesifikke endringer.

Relaterte artikler

• Legg til steg i en arbeidsflyt
• Konfigurer booking-arbeidsflytsteg

Trenger du hjelp? Kontakt Installer.com support.