Configure workflow step properties

Last updated: August 4, 2026

Du kan konfigurere individuelle arbeidsflytsteg til å være obligatoriske, kontrollere deres synlighet, aktivere automatisk fullføring og tildele dem til spesifikke roller i organisasjonen din.

Konfigurer egenskaper for arbeidsflytsteg

Merk: Klient- og operatørvariabler vises ikke lenger i arbeidsflyteditoren. Merk: Tomme steggrupper vises ikke for konfigurasjon.

  1. Klikk Arbeidsflyter i sidemenyen.
  2. Klikk Redigere ved siden av arbeidsflyten du vil endre.
  3. Sørg for at fanen Arbeidsflyt er valgt for å se stegkonfigurasjoner.
  4. For å gjøre et arbeidsflytsteg obligatorisk, slå på bryteren Påkrevd. Kun operatører kan slå på/av statusen 'Påkrevd'. Merk at påkrevde steg kan ikke hoppes over når de er i en 'Venter'-tilstand.
  5. For å aktivere automatisk fullføring for steget, slå på bryteren Automatisk fullføring. Dette flagget gjør det mulig å markere fremtidige steg i arbeidsflyten for automatisk fullføring, noe som effektiviserer prosessen.
  6. For å kontrollere hvilke roller som kan se steget, juster avkrysningsboksene for Synlighet for Kunde og Montør. Operatør-synlighet er alltid aktivert og kan ikke endres. Varsler for arbeidsflytsteg er nå spesifikt begrenset til offentlige aktører (Kunder og Montører) basert på disse synlighetsinnstillingene.
  7. For å tildele steget til en spesifikk aktør, velg et alternativ fra radioknappene for Oppdragsansvarlig. Alternativene inkluderer nå nye aktørtyper som Kunde og Operatør, i tillegg til eksisterende roller som Montør, og viser mer beskrivende navn for å hjelpe deg med å identifisere riktig oppdragsansvarlig.
  8. For å gi en beskrivelse for steget som er synlig for Viser eller Oppdragsansvarlig, skriv inn ønsket tekst i de respektive beskrivelsesfeltene. Dette lar deg gi spesifikke instruksjoner eller kontekst til personene som er involvert i steget.

Grensesnittet for betingelsesbyggeren, som brukes til å definere regler og logikk innenfor arbeidsflytsteg (f.eks. for betinget synlighet eller handlinger), har blitt betydelig forbedret. Det tilbyr nå en mer intuitiv og brukervennlig opplevelse for å sette opp komplekse betingelser, noe som gjør det enklere å definere presis arbeidsflytatferd.

Konfigurer 'Valg'-steg egenskaper

For 'Valg'-steg kan du nå spesifisere Tillatte gruppe-ID-er. Denne innstillingen begrenser hvilke brukergrupper som kan interagere med eller fullføre dette spesifikke 'Val'-steget, og sikrer at kun relevant personell kan gjøre valg.

I tillegg inkluderer 'Valg'-steget nå et alternativ for Gjenta etter injeksjon. Når dette er aktivert, tillater det at 'Valg'-steget kan utføres eller presenteres på nytt etter at det er injisert i en arbeidsflyt, noe som gir fleksibilitet for scenarier der et valg kan måtte revideres eller endres.

Konfigurer 'Opprett tilbud'-steg egenskaper

Brukergrensesnittet for 'Opprett tilbud'-stegsiden er oppdatert for en forbedret brukeropplevelse. Du kan nå også konfigurere produktetiketter for steg for opprettelse av tilbud. Dette lar deg knytte spesifikke produktetiketter til tilbud som opprettes gjennom dette steget, noe som muliggjør bedre kategorisering og filtrering av produkter.

Administrer standardverdier for ordrefeltmaler

Når du konfigurerer en ordrefeltmal, kan du nå fjerne eventuelle tidligere lagrede standardverdier. Dette sikrer at feltet ikke forhåndsutfylles med en gammel standardverdi, noe som muliggjør ny inndata eller dynamisk tildeling av standardverdi.

  1. Naviger til ordrefeltmalen du ønsker å endre.
  2. Finn feltet der en standardverdi kan være satt.
  3. Klikk på alternativet Fjern standardverdi (eller lignende UI-element) for å fjerne den lagrede standardverdien.
  4. Lagre endringene dine.

Konfigurer egendefinerte felt og spørsmål

Arbeidsflytsteg laster nå automatisk inn og viser egendefinerte feltverdier direkte fra maler, inkludert flerverdi- og filtyper, når ingen ordrespesifikk verdi er til stede. For egendefinerte felt og spørsmål innenfor et arbeidsflytsteg kan du konfigurere AI-valideringsmeldinger for å sikre datakvalitet og konsistens. Videre kan spørsmål nå konfigureres til å samle inn og lagre strukturerte ordreattributter som navn, e-post, adresse, kundens juridiske ID og eiendom, noe som muliggjør direkte kartlegging av spørsmålssvar til spesifikke ordredatapunkter.

  1. Naviger til det egendefinerte feltet eller spørsmålet du ønsker å konfigurere.
  2. For å konfigurere AI-validering:
    • Finn seksjonen AI-valideringsmelding.
    • Skriv inn en klar og konsis melding som veileder AI-en om hvordan den skal validere feltets inndata. For eksempel: "Sørg for at det angitte telefonnummeret er et gyldig norsk mobilnummer som starter med 4 eller 9 og er 8 sifre langt."
  3. For å konfigurere et spørsmål til å samle inn og lagre et strukturert ordreattributt:
    • Finn innstillingen Målrett ordreattributt (eller lignende UI-element) for spørsmålet.
    • Velg ønsket strukturert ordreattributt fra de tilgjengelige alternativene, for eksempel Navn, E-post, Telefon, Adresse, Kundens juridiske ID eller Eiendomsreferanse. Dette vil koble spørsmålets svar direkte til det attributtet i ordredataene, og sikre at det samles inn, lagres og vises korrekt i arbeidsflytsteget.
  4. Lagre endringene dine.

Konfigurer filvisning i arbeidsflytsteg

Vedlagte filer i arbeidsflytsteg har nå en forbedret, automatisk layout. Den tidligere veksleknappen for rutenett-/listevisning er fjernet, og filer vises på en optimalisert, responsiv måte. Dette sikrer en konsekvent og tydelig presentasjon av alle vedlagte dokumenter og medier uten å kreve manuelt valg av layout.

[Nytt skjermbilde som viser den forbedrede filvisningslayouten]

I tillegg er fremdriften for individuelle arbeidsflytsteg, som viser besvarte og totalt påkrevde spørsmål, nå synlig på jobbtidslinjen.

Relaterte artikler

Trenger du hjelp? Kontakt Installer.com support.