Add steps to a workflow

Last updated: August 4, 2026

Du kan tilpasse arbeidsflyter ved å legge til steg for å veilede teamet ditt gjennom oppgaver og sikre konsistens.

Opprette en arbeidsflyt

  1. Klikk på Innstillinger i sidefeltet.

  2. Klikk på Arbeidsflyter under seksjonen "Operasjoner".

  3. Klikk på + Opprett ny arbeidsflyt.

Nye arbeidsflyter starter uten steg, og du må legge dem til selv.

Konfigurere arbeidsflytsteg

Arbeidsflytredigereren har nå en bredere stegliste, noe som gir en mer omfattende oversikt. Selv når funksjonsflagget for stegsideversjoner er aktivert, er stegsiden som standard versjon 1. Brukere må eksplisitt velge versjon 2. Merk at i brukergrensesnittet for tilbudsopprettelse innenfor arbeidsflytsteg (v2) er overskriften 'Opprett tilbud' og 'Aktiv'-merket nå skjult.

Slik konfigurerer du et steg:

  1. Skriv inn et Stegnavn.

  2. Legg til innhold ved hjelp av riktekstredigeringsprogrammet.

  3. Velg en Ansvarlig ved hjelp av den oppdaterte søkbare nedtrekksmenyen. Du kan nå tildele arbeidsflytsteg til et bredere spekter av aktørtyper, inkludert de nylig introduserte rollene Kunde og Operatør, i tillegg til Montør. Aktørnavnene som vises er nå korrekt og mer beskrivende når du legger til eller injiserer arbeidsflytsteg. Du kan også tilpasse disse standard aktørnavnene for å bedre passe organisasjonens terminologi.

  4. Merk av for Synlighet for de ønskede aktørene.

  5. Merk at kundebrukere ikke vil se inndatafelt på arbeidsflytsteg der de ikke er den utpekte aktøren, selv om steget er synlig for dem.

  6. Klientaktører kan ikke legge til steg i en arbeidsflyt.

  7. Merk at tomme steggrupper ikke vises.

Legge til et nytt steg

Det er to måter å legge til nye steg i arbeidsflyten din:

  1. Legg til på slutten: a. Klikk på Legg til øverst i redigeringsprogrammet. b. I dialogboksen 'Legg til steg', bruk søkbar nedtrekksmeny for å velge en stegtype (f.eks. Standardsteg, Tilby betaling, Tilby utbetaling). Dette feltet har nå et oppdatert utseende og funksjonalitet, noe som gjør det enklere å søke og velge. Som standard vises kun innsettbare steg. Ikke-innsettbare steg er synlige for operatører. c. Konfigurer det nye steget ved å gjenta handlingene fra steg 1.

  2. Legg til før eller etter et eksisterende steg: a. Naviger til arbeidsflyten du ønsker å redigere. b. Finn steget der du vil legge til et nytt steg. c. Klikk på ikonet med tre prikker (ellipse) ved siden av stegnavnet. d. Velg Legg til steg før eller Legg til steg etter fra nedtrekksmenyen. e. I dialogboksen 'Legg til steg', bruk søkbar nedtrekksmeny for å velge en stegtype (f.eks. Standardsteg, Tilby betaling, Tilby utbetaling), og konfigurer det nye steget.

Valgsteg (v2)

'Valgsteg'-et har blitt oppdatert med et nytt v2 brukergrensesnitt, som tilbyr forbedret funksjonalitet for å skape dynamiske beslutningspunkter i arbeidsflyten din. Dette steget lar deg presentere flere alternativer for brukeren, og veilede dem ned forskjellige stier basert på deres valg. Det nye grensesnittet gir en mer intuitiv måte å definere valg og deres påfølgende handlinger.

SMS-steg

SMS-meldinger sendt via arbeidsflytsteg vil nå bli hoppet over hvis mottakerens telefonnummer oppdages som et fasttelefonnummer. Oppgavestatusen for slike meldinger vil vise 'Hoppet over' med en årsak.

Legge til bilder i spørsmål og alternativer

Når du konfigurerer steg som inkluderer spørsmål med flervalgsalternativer, kan du nå forbedre klarheten ved å legge til bilder både i spørsmålene og deres individuelle alternativer. Dette kan gjøres via bildeopplastingsalternativet som er tilgjengelig i innstillingene for spørsmål og alternativer.

Ordre-attributt spørsmål

Du kan legge til ordre-attributt spørsmål i arbeidsflytstegene dine for automatisk å forhåndsutfylle informasjon fra den tilknyttede ordren. Når du konfigurerer et ordre-attributt spørsmål, velger du det spesifikke ordre-attributtet du ønsker å fange eller vise. Under utførelsen av arbeidsflyten vil disse spørsmålene automatisk fylles ut med tilsvarende data fra ordren, noe som reduserer manuelt dataoppføring og sikrer nøyaktighet.

Koble malspørsmål til ordre-attributter

Du kan også koble eksisterende malspørsmål for arbeidsflyter til spesifikke ordre-attributter. Dette lar deg gjenbruke forhåndsdefinerte spørsmål og få svarene deres automatisk til å fylle ut eller oppdatere det tilsvarende ordre-attributtet. Når du konfigurerer et malspørsmål i et arbeidsflytsteg, se etter et alternativ som "Koble til ordre-attributt" eller lignende. Velg ønsket ordre-attributt fra nedtrekkslisten. Svaret som gis for dette malspørsmålet under arbeidsflytutøvelsen vil da bli assosiert med det valgte ordre-attributtet.

Slette et aktivt steg

Du kan slette aktive steg innenfor en jobbarbeidsflyt.

  1. Naviger til arbeidsflyten du ønsker å redigere.
  2. Finn steget du vil slette.
  3. Klikk på ikonet med tre prikker (ellipse) ved siden av stegnavnet.
  4. Vælg Slett steg fra nedtrekksmenyen.
  5. Bekreft slettingen når du blir bedt om det.

Lagre eller publiser

Når du lagrer arbeidsflyten din, vil alle oppgaver som er lagt til i stegene nå lagres pålitelig. Arbeidsflytmaler kan nå oppdateres selv om de resulterer i et tomt sett med steg, noe som tidligere forårsaket en feil.

  1. Klikk på Lagre utkast for å lagre fremdriften din uten å aktivere arbeidsflyten.

  2. Klikk på Publiser for å gjøre arbeidsflyten aktiv og tilgjengelig for bruk.

Trenger du hjelp? Kontakt Installer.com support.