Create a job template

Du kan skapa jobbmallar, kallade arbetsflöden, för att definiera stegen och detaljerna för vanliga jobbtyper.

Skapa ett nytt arbetsflöde

1. Klicka på Arbetsflöden i sidofältet under Verksamhet.
2. Klicka på Skapa nytt arbetsflöde.

Definiera mallinformation

1. Klicka på fliken orderDescription.
2. Ange ett namn för mallen i fältet Beställningsnamn.
3. Lägg till en detaljerad beskrivning för jobbmallen i rich text-redigeraren Beskrivning.
4. Dra filer eller klicka på Släpp filer eller klicka för att ladda upp för att lägga till bilagor.

Definiera arbetsflödessteg

1. Klicka på fliken Arbetsflöde.
2. Klicka på Lägg till ny för att lägga till ett steg.
3. Ange ett namn för steget i fältet Stegnamn.
4. Lägg till en beskrivning för steget i rich text-redigeraren Stegbeskrivning.
5. Välj en Uppdragstagare för steget. Kund och Operatör är alltid tillgängliga som standard. Du kan också välja Installatör.
6. Välj de roller som kan se steget med hjälp av kryssrutorna för Synlighet.
7. Välj en Stegtyp från rullgardinsmenyn.
   • Booking Create: Denna stegtyp möjliggör skapandet av en ny bokning.
     • Visa installatörsval: Om aktiverat, tillåter detta alternativ användaren att välja en installatör under bokningsskapandeprocessen.
   • Booking Confirm: Denna stegtyp används för att bekräfta en befintlig bokning.

Spara eller publicera din mall

1. Klicka på Spara utkast för att spara dina framsteg utan att aktivera mallen.
2. Klicka på Publisera för att slutföra och aktivera jobbmallen.

När du duplicerar en arbetsflödesmall återskapas dess steggrupper, och föräldralösa stegberoenden tas bort, vilket säkerställer att den duplicerade mallen är helt oberoende och förhindrar fel. Dessutom, när du väljer en källrouter i kopieringsmallsväljaren, är alla tillgängliga routrar, inklusive underorganisationer, nu sökbara.

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.