Set up a workflow

Last updated: August 4, 2026

Du kan skapa arbetsflöden för att definiera en serie steg för dina jobb, vilket säkerställer konsistens och vägleder ditt team.

Skapa ett nytt arbetsflöde

Obs! Att skapa nya arbetsflöden är begränsat till administratörer med arbetsflödesfunktionen aktiverad.

Klicka på Arbetsflöden i sidofältet under "Verksamhet".
Klicka på Skapa nytt arbetsflöde. Du kan välja att starta från en tom mall eller välja från befintliga klient- och operatörsmallar för att effektivisera din installation.
Ange ett Arbetsflödets namn högst upp på sidan.

När du redigerar en arbetsflödesmall kan du se andra användare som för närvarande tittar på samma mall. Deras live närvaroavatarer kommer att visas, vilket gör att du kan se vem mer som arbetar med eller granskar arbetsflödet.

Arbetsflödet startar som en tom duk. Lägg till ditt första steg genom att klicka på +-knappen eller dra en stegtyp från Steginställningspanelen till höger. Stegtyper som 'Val' och 'Grupp' visas nu med en OptionCard-design med anpassade ikoner för bättre visuell identifiering.
- Ange ett Stegets namn.
- Växla Obligatorisk om steget måste slutföras.
- Växla Automatisk komplettering för att automatiskt slutföra steget när det är aktivt.
- Nya aktörstyper, 'Kund' och 'Operatör', är nu tillgängliga för arbetsflödessteg och skapas alltid när ett arbetsflöde genereras. Du kan anpassa standardnamnen för dessa aktörer. Välj en Uppdragstagare från Operatör, Kund, Orderskapare eller Installatör. Om ett klientnamn inte anges, kommer en generisk 'Kund'-etikett att visas i listor över arbetsflödesaktörer. Utskicksorganisationer kan nu filtreras efter entreprenörstaggar när du konfigurerar aktörsval för arbetsflödessteg. Om du använder anpassade arbetsflödesaktörer, observera att de inte kan vara av typen 'Ägare' eller 'Kund', och deras slugs måste vara unika och får inte vara 'owner' eller 'client'. Endast en ägaraktör och en klientaktör kan tilldelas per arbetsflödesmall. När du tar bort en aktör förhindrar nya valideringskontroller borttagning om aktören används i aviseringar. Om flera problem förhindrar borttagning grupperas och visas de nu tillsammans.
- Markera Synlighet för roller som kan se steget (f.eks., Operatör, Kund, Installatör).
- OfferPay- och OfferPayout-steg kan nu automatiskt hoppas över om betalningen eller utbetalningen redan är reglerad.
- En ny Utskick-stegtyp är tillgänglig för att dirigera ordrar till installatörer. Observera att ett bekräftelsesteg nu krävs efter ett utskickssteg.
- Arbetsflödesaviseringar visar nu korrekt aktörsnamn. Aviseringar schemaläggs baserat på aktivering av arbetsflödessteg, och tidsskillnader hanteras automatiskt för att säkerställa att aviseringar skickas vid rätt lokal tid för mottagaren.
- Erbjudandepriser inom arbetsflödessteg är dolda för användare med rollen 'Begränsad'.
- På arbetsflödets tidslinje och stegsidor har de aktiva, kommande och förhandsfyllda stegen nu ett uppdaterat visuellt utseende med distinkta färger för förbättrad synlighet.
- Betygsättningssteget är dolt för organisationer som inte skapar ordrar.
Lägg till en detaljerad beskrivning eller instruktioner för steget i det centrala innehållsområdet. Du kan nu också skapa anpassade fält direkt från redigerarens variabelväljare. Anpassade fält som används som uppgiftskontextvariabler i arbetsflödesmallar stöder nu flera värden. Falska skalära anpassade fältvärden (t.ex. null, 0, false, eller en tom sträng) löses nu till deras faktiska värde i mallkontexter, istället för att konverteras till en tom array. Detta säkerställer mer exakt villkorslogik och datahantering inom dina arbetsflödesmallar. Dessutom indikeras nu variabler som är otillgängliga eller saknas i den aktuella kontexten visuellt i redigeraren, och att hålla muspekaren över dem kommer att visa en verktygstips med mer information.
Klicka på Spara utkast för att spara dina ändringar eller Publicera för att göra arbetsflödet aktivt. Osparade utkaständringar sparas automatiskt före publicering. Arbetsflödesutkast misslyckas inte längre på grund av föräldralösa stegberoenden, vilket säkerställer en smidigare utkastprocess. Du kan också kassera en utkastversion från arbetsflödesmallens historik. För att göra detta, navigera till arbetsflödesmallen, öppna dess historik och välj det utkast du vill kassera. Bekräfta handlingen för att ta bort utkastet från historiken. Historikvyn visar nu också utgivarinformation och antal ordrar för varje version, och du kan filtrera versioner för att enkelt hitta specifika ändringar.

Relaterade artiklar

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.