Configure Booking Workflow Steps

Last updated: August 4, 2026

Du kan konfigurera arbetsflödessteg för att automatisera skapandet och bekräftelsen av bokningar, inklusive tilldelning av installatör och spårning av bokningshistorik.

Konfigurera arbetsflödessteg för bokning

  1. Gå till dina arbetsflödesinställningar för att lägga till eller redigera ett arbetsflöde.
  2. Lägg till ett nytt steg i ditt arbetsflöde och välj Skapa bokning som stegtyp.
  3. Inom Skapa bokning-steget definierar du regler för installatörsval för att automatiskt tilldela en eller flera installatörer eller tillåta manuellt val. Tidsväljaren tillåter nu val av endast varaktighetsbaserade bokningar. Dessutom är kundens tillgänglighetskort nu synligt på bokningssidan i detta arbetsflödessteg, vilket ger omedelbar insikt i kundens scheman. Du kan tilldela en eller flera utförare till bokningssteget. Urvalsprocessen för utförare har förenklats. När du väljer användare i flervalsrullgardinsmenyer bevaras nu tidigare valda användare under sökning, vilket gör det enklare att hantera tilldelningar. För användarbokningar är den utförande organisationen inte längre ett valbart fält och härleds automatiskt från användarens organisation. Utföraren är den enhet eller individ som ansvarar för att utföra bokningen. Observera att för 'utför'-steg refererar tilldelningen av bokningsutförare alltid till aktören som definierats i det ursprungliga arbetsflödesmallsteget, även om arbetsflödessteget i sig har vidarebefordrats. Bokningskontexten för arbetsflödessteg bestäms nu strikt av en direkt grupp eller beroende till ett bokningsskapande steg. Steg utan sådan direkt koppling kommer inte längre att härleda en bokningskontext. Åtgärderna för att slutföra detta steg, såsom att spara eller fortsätta, är nu en del av ett delat och konsekvent gränssnitt över alla arbetsflödessteg.
  4. Lägg till ytterligare ett steg och välj Bekräfta bokning som stegtyp.
  5. Bekräfta bokning-steget låter dig granska och slutföra bokningsdetaljer, som nu visas konsekvent över hela plattformen, med alla ändringar automatiskt registrerade i bokningshistoriken. Aktören som ansvarar för att slutföra bokningen visas nu explicit i stegets 'förfallo'-märke.

Duplicerade arbetsflödessteg i injicerbara grupper, tidigare orsakade av mallversionering, har åtgärdats och kommer inte längre att visas.

Relaterade artiklar

Behöver du hjälp? Kontakt Installer.com support.