Configure workflow step properties

Last updated: August 4, 2026

Du kan konfigurera enskilda arbetsflödessteg så att de blir obligatoriska, styra deras synlighet, aktivera automatisk komplettering och tilldela dem till specifika roller inom din organisation.

Konfigurera egenskaper för arbetsflödessteg

Obs! Klient- och operatörsvariabler visas inte längre i arbetsflödesredigeraren. Obs! Tomma steggrupper visas inte för konfiguration.

Klicka på Arbetsflöden i sidofältet.
Klicka på Redigera bredvid det arbetsflöde du vill ändra.
Se till att fliken Arbetsflöde är markerad för att se stegkonfigurationerna.
För att göra ett arbetsflödessteg obligatoriskt, växla om reglaget Obligatoriskt. Endast operatörer kan växla statusen 'Obligatoriskt'. Observera att obligatoriska steg inte kan hoppas över när de är i ett 'Väntar'-tillstånd.
För att aktivera automatisk komplettering för steget, växla om reglaget Automatisk komplettering. Denna flagga gör det möjligt att markera framtida steg i arbetsflödet för automatisk komplettering, vilket effektiviserar processen.
För att styra vilka roller som kan se steget, justera kryssrutorna för Synlighet för Kund och Installatör. Operatörs synlighet är alltid aktiverad och kan inte ändras. Meddelandevarningar för arbetsflödessteg är nu specifikt begränsade till offentliga aktörer (Kunder och Installatörer) baserat på dessa synlighetsinställningar.
För att tilldela steget till en specifik aktör, välj ett alternativ från radioknapparna för Uppdragstagare. Alternativen inkluderar nu nya aktörstyper som Kund och Operatör, tillsammans med befintliga roller som Installatör, och visar mer beskrivande namn för att hjälpa dig att identifiera rätt uppdragstagare.
För att ge en beskrivning för steget som är synlig för Visare eller Uppdragstagare, ange önskad text i respektive beskrivningsfält. Detta gör att du kan ge specifika instruktioner eller sammanhang till de individer som är involverade i steget.

Gränssnittet för villkorsbyggaren, som används för att definiera regler och logik inom arbetsflödessteg (t.ex. för villkorlig synlighet eller åtgärder), har förbättrats avsevärt. Det erbjuder nu en mer intuitiv och användarvänlig upplevelse för att ställa in komplexa villkor, vilket gör det enklare att definiera exakt arbetsflödesbeteende.

Konfigurera 'Val'-steg egenskaper

För 'Val'-steg kan du nu specificera Tillåtna grupp-ID:n. Denna inställning begränsar vilka användargrupper som kan interagera med eller slutföra detta specifika 'Val'-steg, vilket säkerställer att endast relevant personal kan göra val.

Dessutom inkluderar 'Val'-steget nu ett alternativ för Upprepa efter injektion. När detta är aktiverat tillåter det att 'Val'-steget kan utföras eller presenteras igen efter att det har injicerats i ett arbetsflöde, vilket ger flexibilitet för scenarier där ett val kan behöva ses över eller ändras.

Konfigurera 'Erbjudandeskapande'-steg egenskaper

Användargränssnittet för 'Erbjudandeskapande'-stegsidan har uppdaterats för en förbättrad användarupplevelse. Du kan nu också konfigurera produktetiketter för erbjudandeskapande steg. Detta gör att du kan associera specifika produktetiketter med erbjudanden som skapas genom detta steg, vilket möjliggör bättre kategorisering och filtrering av produkter.

Hantera standardvärden för orderfältmallar

När du konfigurerar en orderfältmall kan du nu rensa eventuella tidigare sparade standardvärden. Detta säkerställer att fältet inte förifylls med ett gammalt standardvärde, vilket möjliggör ny inmatning eller dynamisk tilldelning av standardvärde.

Navigera till den orderfältmall du vill ändra.
Leta upp fältet där ett standardvärde kan vara inställt.
Klicka på alternativet Rensa standardvärde (eller liknande UI-element) för att ta bort det sparade standardvärdet.
Spara dina ändringar.

Konfigurera anpassade fält och frågor

Arbetsflödessteg laddar nu automatiskt och visar anpassade fältvärden direkt från mallar, inklusive flervärdes- och filtyper, när inget orderspecifikt värde finns. För anpassade fält och frågor inom ett arbetsflödessteg kan du konfigurera AI-valideringsprompter för att säkerställa datakvalitet och konsekvens. Dessutom kan frågor nu konfigureras för att samla in och spara strukturerade orderegenskaper som namn, e-post, adress, kundens juridiska ID och fastighet, vilket möjliggör direkt mappning av frågesvar till specifika orderdatapunkter.

Navigera till det anpassade fältet eller frågan du vill konfigurera.
För att konfigurera AI-validering:
- Leta upp avsnittet AI-valideringsprompt.
- Ange en tydlig och koncis prompt som vägleder AI:n om hur den ska validera fältets inmatning. Till exempel: "Se till att det angivna telefonnumret är ett giltigt norskt mobilnummer som börjar med 4 eller 9 och är 8 siffror långt."
För att konfigurera en fråga för att samla in och spara en strukturerad orderegenskap:
- Leta upp inställningen Målorderegenskap (eller liknande UI-element) för frågan.
- Välj önskad strukturerad orderegenskap från de tillgängliga alternativen, såsom Namn, E-post, Telefon, Adress, Kundens juridiska ID eller Fastighetsreferens. Detta kommer att länka frågans svar direkt till den egenskapen i orderdata, vilket säkerställer att den samlas in, sparas och visas korrekt inom arbetsflödessteget.
Spara dina ändringar.

Konfigurera filvisning i arbetsflödessteg

Bifogade filer inom arbetsflödessteg har nu en förbättrad, automatisk layout. Den tidigare växlingsknappen för rutnät-/listvy har tagits bort, och filer visas på ett optimerat, responsivt sätt. Detta säkerställer en konsekvent och tydlig presentation av alla bifogade dokument och medier utan att kräva manuellt val av layout.

[Ny skärmbild som visar den förbättrade filvisningslayouten]

Dessutom är framstegen för enskilda arbetsflödessteg, som visar besvarade och totalt antal obligatoriska frågor, nu synliga på jobbtidslinjen.

Relaterade artiklar

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.