Add steps to a workflow

Last updated: August 4, 2026

Du kan anpassa arbetsflöden genom att lägga till steg för att vägleda ditt team genom uppgifter och säkerställa konsekvens.

Skapa ett arbetsflöde

  1. Klicka på Inställningar i sidofältet.

  2. Klicka på Arbetsflöden under avsnittet "Åtgärder".

  3. Klicka på + Skapa nytt arbetsflöde.

Nya arbetsflöden startar utan steg, vilket kräver att du lägger till dem.

Konfigurera arbetsflödessteg

Arbetsflödesredigeraren har nu en bredare steglista, vilket ger en mer omfattande översikt. Även när funktionsflaggan för stegsidversioner är aktiverad, är stegsidan som standard version 1. Användare måste uttryckligen välja version 2. Observera att i användargränssnittet för erbjudandeskapande inom arbetsflödessteg (v2) är rubriken 'Skapa erbjudande' och 'Aktiv'-märket nu dolda.

Så här konfigurerar du ett steg:

  1. Ange ett Stegnamn.

  2. Lägg till innehåll med hjälp av rich text-redigeraren.

  3. Välj en Tilldelad med hjälp av den uppdaterade sökbara rullgardinsmenyn. Du kan nu tilldela arbetsflödessteg till ett bredare utbud av aktörstyper, inklusive de nyligen introducerade rollerna Kund och Operatör, utöver Installatör. Aktörsnamnen som visas är nu korrekt och mer beskrivande när du lägger till eller injicerar arbetsflödessteg. Du kan också anpassa dessa standardaktörsnamn för att bättre passa din organisations terminologi.

  4. Markera Synlighet för de önskade aktörerna.

  5. Observera att kundanvändare inte kommer att se inmatningsfält på arbetsflödessteg där de inte är den utsedda aktören, även om steget är synligt för dem.

  6. Klientaktörer kan inte lägga till steg i ett arbetsflöde.

  7. Observera att tomma steggrupper inte visas.

Lägga till ett nytt steg

Det finns två sätt att lägga till nya steg i ditt arbetsflöde:

  1. Lägg till i slutet: a. Klicka på Lägg till överst i redigeraren. b. I dialogrutan 'Lägg till steg', använd den sökbara rullgardinsmenyn för att välja en stegtyp (t.ex. Standardsteg, Erbjud betalning, Erbjud utbetalning). Detta fält har nu ett uppdaterat utseende och funktionalitet, vilket gör det enklare att söka och välja. Som standard visas endast infogbara steg. Icke-infogbara steg är synliga för operatörer. c. Konfigurera det nya steget genom att upprepa åtgärderna från steg 1.

  2. Lägg till före eller efter ett befintligt steg: a. Navigera till arbetsflödet du vill redigera. b. Leta reda på steget där du vill lägga till ett nytt steg. c. Klicka på ikonen med tre punkter (ellips) bredvid stegnamnet. d. Välj Lägg till steg före eller Lägg till steg efter från rullgardinsmenyn. e. I dialogrutan 'Lägg till steg', använd den sökbara rullgardinsmenyn för att välja en stegtyp (t.ex. Standardsteg, Erbjud betalning, Erbjud utbetalning), och konfigurera det nya steget.

Valsteg (v2)

'Valsteg'-et har uppdaterats med ett nytt v2 användargränssnitt, som erbjuder förbättrad funktionalitet för att skapa dynamiska beslutspunkter i ditt arbetsflöde. Detta steg låter dig presentera flera alternativ för användaren och vägleda dem ner olika vägar baserat på deras val. Det nya gränssnittet ger ett mer intuitivt sätt att definiera val och deras efterföljande åtgärder.

SMS-steg

SMS-meddelanden som skickas via arbetsflödessteg kommer nu att hoppas över om mottagarens telefonnummer upptäcks vara ett fastnätsnummer. Uppgiftsstatusen för sådana meddelanden kommer att visa 'Överskriden' med en anledning.

Lägga till bilder i frågor och alternativ

När du konfigurerar steg som inkluderar frågor med flervalsalternativ kan du nu förbättra tydligheten genom att lägga till bilder både i frågorna och deras individuella alternativ. Detta kan göras via bilduppladdningsalternativet som är tillgängligt i inställningarna för frågor och alternativ.

Orderattributfrågor

Du kan lägga till orderattributfrågor i dina arbetsflödessteg för att automatiskt förifylla information från den associerade ordern. När du konfigurerar en orderattributfråga väljer du det specifika orderattribut du vill fånga eller visa. Under arbetsflödesutförandet kommer dessa frågor automatiskt att fyllas i med motsvarande data från ordern, vilket minskar manuell datainmatning och säkerställer noggrannhet.

Koppla mallfrågor till orderattribut

Du kan också koppla befintliga mallfrågor för arbetsflöden till specifika orderattribut. Detta gör att du kan återanvända fördefinierade frågor och få deras svar att automatiskt fylla i eller uppdatera motsvarande orderattribut. När du konfigurerar en mallfråga inom ett arbetsflödessteg, leta efter ett alternativ som "Koppla till orderattribut" eller liknande. Välj önskat orderattribut från rullgardinslistan. Svaret som ges för denna mallfråga under arbetsflödesutförandet kommer då att associeras med det valda orderattributet.

Ta bort ett aktivt steg

You can delete active steps within a job workflow.

  1. Navigera till arbetsflödet du vill redigera.
  2. Leta reda på steget du vill ta bort.
  3. Klicka på ikonen med tre punkter (ellips) bredvid stegnamnet.
  4. Välj Ta bort steg från rullgardinsmenyn.
  5. Bekräfta borttagningen när du uppmanas.

Spara eller publicera

När du sparar ditt arbetsflöde kommer alla uppgifter som lagts till i dess steg nu att sparas på ett tillförlitligt sätt. Arbetsflödesmallar kan nu uppdateras även om de resulterar i en tom uppsättning steg, vilket tidigare orsakade ett fel.

  1. Klicka på Spara utkast för att spara dina framsteg utan att göra arbetsflödet aktivt.

  2. Klicka på Publicera för att göra arbetsflödet aktivt och tillgängligt för bruk.

Behöver du hjälp? Kontakta Installer.com support.